美浓国位于东山道，东以木曾山脉与信浓国相邻，西以伊吹山与近江国的分界，北方是越前国，南部与尾张国共享美丽富饶的浓尾平原，以木曾川形成了与尾张国的天然屏障，通过琵琶湖能直可到京都，木曾川河口能够控制伊势国和三河国的水上交通，因此日本自古就有“得美浓者得天下”之说。
美浓国大名斋藤道三在近畿一带很有名望，被世人称为“蝮蛇”，但他第一次见到被称为“傻子”的织田信长时，曾感慨道：“我的子孙，估计以后只有为他牵马的命啊！”
斋藤道三非常看好“傻子信长”，把长女浓姬嫁给了他，并全力支持他统一尾张国，招致了长子斋藤义龙的不满和嫉恨，斋藤义龙为此杀死了其父斋藤道三。
织田信长在失去岳父的支持之后，采用阴谋手段，先后在尾张国解决了斯波义统、织田信友和织田信行（郭奕之父）等一系列政敌之后，统一了尾张。
为了征服美浓的小舅子斋藤义龙，信长将自己的妹妹嫁给了近江大名浅井长政，和长政建立了暂时的同盟，信长希望借用周立于岐山之典故，打下美浓之后，“天下布武”，改斋藤氏的居城井之口为“岐阜”。
猴子秀吉出身在尾张国爱知郡中村的贫苦农家，自幼丧父，其母改嫁后，因长期营养不良，造成其身材矮小，形貌猥琐，不受继父待见，离家出走后，在尾张、三河、骏河等地到处流浪，不久，便成了一个卖针线的货郎，把赚到的钱用于结交那些江湖野武士。
后来，猴子终于得到了机会，投靠织田信长，当了一名提鞋、牵马的小兵，永禄三年（公元1560年）骏河国大名今川义元“上洛”路过尾张国清州城，当时信长刚刚统一尾张，地位尚不稳固，大家都猜测信长不敢阻击今川义元，猴子就和人打赌，在信长奇袭今川义元之前，提前准备了很多大酱，猴子赌赢了，织田信长率一万多人，在桶狭间打破今川义元五万多大军，今川义元战死。
自此猴子的才能被织田信长所赏识，又加上猴子形貌和行为颇为滑稽，也常常被信长用来寻开心，而猴子就像信长肚子里的蛔虫，总能看破信长的一些心思，猴子知道要取美浓必然先在墨俣筑城，但猴子目前还只是一名足轻武士，尽管有很多好主意，但好差事往往落不到自己的头上。
猴子早在带着蜂须贺小六漫游西国（在筑前救了郭奕）的时候，就开始谋划在墨俣构筑战略工事了，但不久，这差事就被大将柴田胜家夺了去，胜家在墨俣派出三分之二的士兵筑城，三分之一的士兵与美浓国的斋藤氏军团作战，总是在城筑到一半的时候，阵地被斋藤军攻破，连连失利，信长不得不撤了柴田胜家，又派出了猛将佐久间信盛。
永禄八年（公元1565年，嘉靖四十四年）的八月十五，猴子秀吉以恭贺中秋之名，进城拜见织田信长，要求去清州城居住，对信长做出了承诺，在冬至之前运来一批佛郎机新式火枪，并一再给信长吹嘘这些火枪与以往不同，不仅射程更远、准星更准，最厉害的是能在一定的射程内穿透盔甲，信长尽管还没有见到这批火枪，却表现出极大的兴趣。
信长答应了猴子秀吉的要求，秀吉便带着宁宁和孩子们住进清州城内。
猴子秀吉每日跟着信长巡视清州城，有时候也出去打猎，看似每天都很快乐，内心却是焦虑如焚，天天都在盼着林一官的到来。
重阳节这天，小西隆佐带着林一官和阿敏终于等来了。三人进了清州城，住进了一家客栈。
晚上，秀吉跟从信长的大队人马打猎归来，便兴冲冲地来到客栈，一见到林一官便笑着抱着林一官的肩膀问候了一番，林一官和阿敏给秀吉请了安，献上了重阳节贺礼。
秀吉笑着问道：“林兄，那佛郎机的新式火枪能否在冬至之前运到？我可是在上总介大人那里许了愿的。”
林一官表情尴尬地陪着笑，却不知该说什么好。
小西隆佐说道：“秀吉大人，那批火枪怕是在冬至之前运不来了。”
秀吉一愣神，皱了下眉，又笑着说道：“也好！不急，开春运到也行，现在佐久间信盛在墨俣筑城，还不如柴田胜家呢，天天被上总介大人的内侄（织田信长的大舅子斋藤义龙的儿子斋藤龙兴）打得落花流水，真要是现在运来了，还不是都给了佐久间信盛这个笨蛋，哈哈，等着佐久间信盛被主公撤下，就该轮到我来立功啦，呵呵，你们等着我的消息吧。”
“秀吉大人，怕开春也运不来啊！”小西隆佐忧虑地说道。
“嗯？为什么？”秀吉问道。
小西隆佐一指林一官，林一官红着脸小声说道：“实在对不起，秀吉大人，我、我们要去一趟辽东。”
“去辽东？”秀吉不解地问道，“难道你不怕被大明朝廷抓住吗？”
林一官还没答话，小西隆佐笑道：“一官大人居然不是大明朝廷的钦犯，反而是在册的锦衣卫千户，秀吉大人没有想到吧！”
“哈哈、哈哈，太好了！千户大人！”秀吉摸出那面铜镜，笑着说道：“有一天，我在这面镜里，模模糊糊地看见了我身穿你们大明皇帝的龙袍，头戴皇冠，正指挥着千军万马在大明攻城略地，无数的大明臣民都对我顶礼膜拜，呵呵，不瞒你们说，上总介大人统一了日本国，必然派我去征服大明，我准备选的路线正是借道朝鲜，从辽东率