三是从上海经水陆各路至苏州及其附近各地（其中由苏州到上海路线有四条：（1）由吴江水路至上海；（2）由吴县水路至上海；（3）由平望水路至上海；（4）由盛泽水路至上海。由上海至苏州路线有六条：（1）上海--青浦--沈韩泾--高店--苏州葑门，为水路，计196里；（2）上海--青浦--朱家角--滕村--高店--苏州--葑门，为水路,计210里；（3）上海--青浦--拓华寺--斜塘镇--苏州葑门，为水路，计204里；（4）南黄浦--闵港--金泽--莘塔--同里--苏州；（5）上海--青浦--曹滕桥--昆山--苏州；（6）黄渡--昆山--唯亭--苏州。以上路线系参照（1）董蔡时主编:《太平天国史料专辑》第317、429～430页；（2）《吴煦档案选编》第三辑第287页及第一辑第314、367页；（3）《太平天国史料丛编简辑》第二册,第184页等资料制成。），这条线路为太平天国后期与外**火交易的主要区域，所得军火主要补给忠王李秀成各部的军备力量。其中主要的交易地点有：
在太平天国苏福省境内主要为天京（南京）、镇江两地。早在1853年3月，即有”洋人自上海以大轮船泊下关，......出其枪械、火药示贼军，贼大喜，鼓吹迎其酋入城，与之联教通款，俾常接济军火.....洋人大获其利。（（清）王之春：《清朝柔远记》，中华书局1989年版，第259页。又见（清）夏燮《中西纪事》，岳麓书社1988年版，第149页。）”几个月后，这位名叫嘞呐吐（即温那治）的英商又雇佣二只宁波钓船，装载洋枪200杆、洋刀100把及火药、洋硝等物，”至镇江卖给贼匪”。此后，天京中外贸易日渐繁盛，不但城外的小浜边太平军兵营有外国人”在该处私贩军火济匪”（《吴煦档案选编》，第五辑，江苏人民出版社1984年版，第414页。），四城之外的买卖街道也”极多做洋枪铺户”。城内的法国商人”俱穿长毛服饰,携带洋枪及各种炮械在彼销售，有轮船名不设，泊仪凤门外，专做此等生意。（《太平天国史料丛编简辑》，第三册，第256页。）”1860年后，在镇江至天京间外国人与太平军军火交易屡见不鲜,以致长江开放通商简直像是”专为以供应品接济太平军而设的了”（（英）莱特著、姚曾广译：《中国关税沿革史》，商务印书馆1964年版，第202页。）。
在苏福省境内，除上海、苏州、太仓、松江外，尚有吴江、青浦、嘉定等地。1860年7月，曾有外国黑人商贩在吴江居住十多天，将四门大炮、六大桶火药、八枝五尺长洋枪价值银万余两的军火卖给太平军,不久又将载来的两船火药枪炮赴苏州售卖（《吴煦档案选编》，第一辑，江苏人民出版社1983年版，第362页。）。同年，清军在黄渡以东堵截了三只在青浦将”枪药济匪”后空船东返的外国商船，迫其返回原路（《吴煦档案选编》，第一辑，江苏人民出版社1983年版，第426页。）。1860年8月《北华捷报》报道说,当时上海一些有身份的外国装的火药及其它武器在”黄埔江与苏州河上游各地向叛军出售”（《太平军在上海--〈北华捷报选译〉》，上海人民出版社1983年版，第43、49、309、321、142、469页。）。水陆交通的发达，大大便利了军火贩运，使苏福省境内的军火贸易，成为太平天国后期的主要军火补给地。
在浙江省境内主要有宁波、镇海、绍兴、嘉兴、乍浦等地。1862年江南海关探闻”（太平军）近于宁波、镇海地方，截掳海船，并以重价购买外国轮船及枪炮等项。”因而建议清廷：”暂停宁波通商，庶免为贼勾通”（《吴煦档案选编》，第五辑，江苏人民出版社1984年版，第237～238页。）。清宁波海关并派出炮艇巡视舟山一带海面，多次截获走私火器、军械给太平军的外国船只（《吴煦档案选编》，第五辑，江苏人民出版社1984年版，第376页。）。1864年7月，天京陷落，太平军余部南走福建。10月，侍王李世贤驻节漳州，修内政，办外交，重整旗鼓，声誉大振，吸引不少国际友人前往投奔太平军，外国商人纷纷前往接济太平军军火。李世贤所部”枪炮铅药皆运自夷舶”（（英）呤唎著、王维周译《太平开国亲历记》，上海古籍出版社1985年版（下同），下册，第656页。），武器精良，并得到欧洲兵法的教练,”清军在这方面不能和他们相比”。
太平天国通过各种途径从外国商贩那里购得的军火种类繁多，包括各种枪炮及军械配件、兵船、弹药等。数量也是惊人的。如1862年4月上海一家洋行一个月之间就卖给太平军步枪3046枝、野炮795尊、火药484桶即10947磅、子弹1 0发、炮盖450多万个（c.aontaltodejeo，）。太平天国占领宁波后，与外**火贸易规模巨大,”大炮成百地、枪枝成千地、弹药成吨地进口”（tay，17，）。有一艘名叫”模范”号（paagon）的英国商船一次就试图将300门6磅至32磅的大炮、100箱小型武器及50吨弹药卖给太平军（《太平军在上海--〈北华捷报选译〉》，上海人民出版社1983年版，第43、49、309、321、142、469页。）。
1862年春，太平天国曾计划花费50万两银子派人赴美国购买轮船枪炮，后因华尔向苏松太道吴