老过其实真的是和日本人在一起。老特工带着老过和几个情报站人员正与日本人在日本会馆里面闲坐谈事。老过有任务，老特工也有任务，老过的任务是做武术老师，教日本人几招无关紧要的武术套路，老特工他们则要在闲谈中认真记取日本人说的每一句话，企图从中发现有用的情报。老过先跟日本浪人讲了中国武术的一些基本功，说是中国武术的基本功，其实就是以前老蒋说的那套东西。讲了，还去会馆院子里走几步拳。这几个日本浪人以前学的主要是硬功，对于整套武术拳路，他们是陌生的，所以他们跟着老过走拳，在感觉上很有新鲜感。会馆主人也有一手功夫，是他年轻时在日本练成的，就是空手剥树皮，一棵树到他手里，先用手圈住树干，树干细，用单手圈，树干粗，就用双手圈，手圈牢树干，气儿往下一沉，手上用力，稍微转动一下，那树干上的皮便脱离树干，掉下来，大家看了被扔在地上的那圈树皮，再看水水嫩嫩露了白的树干，对会馆主人都十分佩服。老过虽然在教授日本浪人功夫，但他对会馆主人的剥树皮功夫很是看中，很想把它学过来，成为自己的功夫。中午一顿就在会馆里吃，吃的是日本饭菜，喝的是日本酒。
这日本酒的劲道十分厉害，第一次喝，情报站里的人全都喝得醉醺醺，大家都睡了觉，醒来后脑子仍是昏昏沉沉的。为此，在情报站里，老特工特地开了一个会，决定以后再不能去喝日本人的酒，怕大家喝醉了，乱说话，把自己情报人员的身份给暴露出来。纪律被确定，老过有点不高兴，但他也没多说什么，他只是在去日本会馆时，自己偷偷带了酒。
老过教了日本浪人一些功夫后，日本浪人再结合自己的硬功，也弄了一点名堂出来，起码烟畴楼里的小厮一定不会是这几个日本浪人的对手了。
会馆里还有一个院子，里面摆了不少练硬功的器械，会馆主人领着大家去那个院子里参观。老过是一件件器械看过去，没有一点遗漏。老过还见到了专门练剥树皮功夫的一架器械，会馆主人也特地作了介绍。老过见了这些东西，他看出来日本人做事是认真的，他们的器械制造水平比较高，科学技术不错，因此，日本国势强盛，可以仗着国力，打到中国来。老特工就跟在老过身后看这些武术器械。这时老过脚下一滑，老过的脚向前移去，地面空了，在空了的地面上露出了一根金属细棒，老过回头看，看见了，便拣起来，是一根金属质地的东西。在旁边的老特工，他一眼便认出，这是一根枪栓……会馆主人突然出手，将枪栓夺了去……这事儿正中了老特工的心思，虽然他脸上一点不露，但在心里却有了想法。
晚上回到情报站，站长听了汇报，立即开会。老特工说，这个会馆一定有问题，你们看那个日本老头，就是那个会馆主人，他抢夺枪栓的速度之快，用力之猛烈，使我们吃了一惊，这条枪栓牵动了日本人的神经，一般会馆哪来的这种枪栓？老过问，是什么枪的栓子？步枪，是步枪的栓子，只有正式上战场的军人，才会用到这类步枪。站长布置了任务，老过仍然跟往常一样，去会馆教他们几个浪人武术，但要记住，好的功夫不能教，你的元代功夫不能教，老特工要派人去跟踪进出会馆的每一个人，日夜不停，人手不够，我再多派人给你们。
经过半个月的侦察，终于有了一点眉目。原来这家会馆是日本人支持山里某些秘密组织的据点，包括金钱、枪械，都通过会馆，源源不断送给山里的秘密组织。山里的秘密组织是什么路子？这是大家的一块心病。不多几日，从山里来了一位领导，这位领导专门来情报站传达上级精神，就是“除奸”行动，他说，日本人在山里成立了几个秘密组织，参加组织的都为当地中国人，这些组织的主要任务是在山里百姓中做反动宣传，破坏抗日，瓦解山民们的抗日热情，有的组织还搞暗杀，山里已有多位抗日积极分子被他们暗杀了，最可恶的是，这些组织常以“抗日”的面貌出现，很多山民被他们迷惑，上当受骗的人很多，有一些山民被他们拉了过去，成为其中成员，城里的日本特务机构不仅要培训这几个组织的骨干人员，还把成批成批的武器提供给他们，这次“除奸”行动由克将军亲自来抓，情报站的任务，是要把李唐城里的敌伪特务机构一举捣毁，让山里的敌人失去支撑，领导还给了站长一份敌伪特务机构的名单，但名单上没有日本会馆的名字。
领导走了。站长立即按照名单，派人去执行捣毁任务。
老过没有资格加入此次行动，所以他不是在情报站里留守，就是去日本会馆跟日本浪人交往，当然还得暗中察看日本人的情况。
两周下来，情报站与山里别动队一齐行动，一共捣毁了五、六处敌伪特务机构，使日本人在城里的情报工作陷于瘫痪。