当四个汉奸王爷为征讨庄子固、毛雄辉等“残明势力”而做着各种有卵用或者没有卵用的准备的时候，在湖广和浙江，两场死伤惨重的战争依然在持续之中。
由于集中了大批精锐部队，阿济格攻占黄州并没有遇到太大的困难，但李自成的顺军在武昌、汉口、汉阳三城抵抗非常顽强，阿济格的清军推进十分缓慢。而正在两者僵持不下的时候，何腾蛟这个空有忠君爱国之心，但战斗力和左梦庚基本一个水准的倒霉蛋出场了。
应该说何腾蛟收复岳州府在战术上还是比较成功的，问题是战术上成功不等于战略上也成功。阿济格正为无法迅速攻占武昌而窝了一肚子火无法发泄，结果一听到何腾蛟发动攻势的消息立马找到了可以随意拿捏的软柿子。随后的几十天基本上就是是阿济格大军追着何腾蛟的大军跑的过程，而李自成倒是因此得到了喘息和发展的机会。
到顺治三年元月底为止，阿济格在湖广已经攻占了黄州府全部、武昌府大部分、岳州府全部、常德府全部、长沙府大部分，悲催的何腾蛟带着残兵败将逃往江西省，而李自成则占领了德安、襄阳、承天、荆州等四府，双方在武昌、汉阳、汉口三城依然在激烈争夺之中。另外李自成向张献忠借兵的谈判终于得到了他所需要的后果，尽管在条款上是击败阿济格后，湖广至少有三分之一的地盘要割让给大西政权。
一支两万人的大西军队已从四川出发，抵达至湖广荆州府境内，这支军队的主将是张献忠义子之一，外号“万人敌”的李定国，或者更准确的说，由于张献忠还没死，他这时候的名字应该是“张定国”。
李定国率军抵达荆州府后，经过短暂休整，立即对岳州府的清军发动了攻击。追着何腾蛟的渣渣军队砍顺了手的清军，终于再一次遇到能与其匹敌的强悍武装力量，一时间双方在岳州府华容县一带相持不下，而与此同时，李自成在武昌府发动了大规模反攻。
当清军和顺-西联军在湖广互有胜负，基本五五开的时候，浙江的南明内讧倒是早早地分出了胜负——弘光派系败了，而且属于那种连内裤都没有了的彻底失败，但隆武派系并没有收获全功。
当宁波的施琅、陈德与台州的张名振、黄宗羲、黄宗会打成僵局，朱大典来救却没能改变平衡的时候，积蓄了相当长时间力量的马逢知突然对金华发动进攻，回援过程中的朱大典遭到伏击，惨死当场。而朱大典的覆亡成了压垮台州弘光派系的最后一根稻草，隆武二年元月，台州易手，张名振、黄宗羲、黄宗会投降。
与此同时，奉父亲之命北征的郑成功已经占领了温州、处州、衢州三府，并在永康县与刚刚吞掉了金华府的马逢知形成对峙，因此整体来说隆武朝廷在浙江的地盘确实扩大了，但这割的全是弘光政权的肉，清军的前线还是向南推进了。
当湖广、浙江打成一锅粥的时候，山东和南直隶维持着暴风雨前的宁静。四个汉奸王爷试图打通运河沿线的图谋已经是虱子头上的秃子（顺序没错）一样明显，而庄子固、毛雄辉也都做好了应战的准备。
拥立鲁王世子，为标榜“正统”死活不改元的史可法，多次要求毛雄辉出兵帮助山东的防守，而毛雄辉的回答是他在南直隶的处境也是三面被包围，兵力吃紧，所以援军不太容易派，但低价出售武备是可以的。史可法一边腹诽这年头武人真是蹭鼻子上脸，一边“和和气气”地接受了毛雄辉的建议，于是乎大批大批的超重型火铳、铁皮盾之类的装备通过水路运往山东。比较讽刺的是这个“水路”并不是走的海路，而是走的运河。驻地不在运河边的刘良佐算是暂时逃避开毛雄辉的兵锋，可高邮的左梦庚、淮安的刘泽清是真的跑不了。毛雄辉的战船对着左梦庚驻（龟）防（缩）的高邮州城轰了整整一天，然后左梦庚派人出城地表明了态度：“毛将军到底要啥啊，都……给……给你还不成么？”
毛雄辉提出的条件非常简单：“左将军只要给我毛某人三样东西：足够多的煤、铁、硫磺，我就放过你。”左梦庚得到使者汇报后感觉如同被强喂了翔，非常郁闷却毫无办法——谁都知道这煤、铁可以用来造各种兵器，硫磺更是火药不可或缺的成分，这尼玛要是给了毛贼这三样东西，他的兵力只会越来越强，而自己是越来越弱，这简直是……饮鸩止渴啊……
左梦庚正在城内犹豫之中，毛雄辉在城外等不及了：“姓左的还不服气，用二十斤炮好好教训他一下！”又是一阵“重量级”的炮轰过后，左梦庚彻底怂了：“行行行，好好好，煤、铁、硫磺给你，你要多少我就给多少……”
在高邮州狠狠敲诈了左梦庚一笔的毛雄辉继续率战船北上，在宝应县城和刘泽清的军队发生了一场战损比接近一比一百的战斗，当败退的绿营兵溃退到了淮安府城，以暴躁著称的刘泽清在绝对力量的碾压下，怂的比左梦庚还快，于是乎毛雄辉又笑眯眯地在淮安府城敲诈了一大笔煤、铁、硫磺，耀武扬威地继续北上。
于是乎毛雄辉这次的山东、南直隶北部之行（严格说起来，庄子固控制的范围其实还有徐州府），做生意做的非常舒坦，由于大批的物资是以较小的成本（炮弹钱）从左梦庚、刘泽清那边得到的，所以以较低的价格转手给庄子固丝毫没有什么舍不得的，更不用说这本身