列车进入德国境内，法德边境一片狼藉的景象，令人毛骨悚然。观望战争遗留下的痕迹，似乎感知战场上惨烈的厮杀。此情此景，让人想起了可怕的战争，大家进入沉默状态。
葛云飞为了活跃气氛借景发挥讲解双方经典战例，众人如醉如痴倾听之时，一名属下拿着电报进来禀报：“总长，胡先生来电！”外长唐绍仪接过电报查看，立马眉飞色舞道。
“总长，胡先生传来好消息，法方答应了我们的要求，合理补偿劳工的损失，有关补偿细则正在洽谈中。”顾维钧道：“总长这是欲擒故纵，法国人自然着急了。“众人闻听开心的笑起来。外长唐绍仪道：“总长，德国战败后，德皇下台流亡国外。虽然德意志建立了魏玛共和国，但非常混乱，我担心你的安全？”
葛云飞笑道：“德国内部混乱只是局部地区，战败造成人们对前途失望，这是正常现象。目前德国军队掌握在以兴登堡元帅为首的将领手中，他发来电报让我放心来德，并承诺派军队保护我们的安全。另外从去年下半年到现在，一年多时间，拒不完全统计大约50多万德国人前往中国，现在仍然有大批德国人前往中国，估计明年能达到100万人。时下德国人对华人有好感，我们的安全不会有问题。”
葛云飞接道：“今年1至6月份仅青岛就接纳了5万德国人，此外，青岛的德国侨民自发组织起来，并联合山东、上海的德国侨民，自发的捐款捐物，支援德国本土。今天1至6月份，从青岛、上海开往德国的救济物质的货轮就达20余艘。此外，我们于魏玛共和国恢复外交关系，展开大规模经济合作的请求，德方表示欢迎。”
顾维钧道：“唐外长，根据我掌握的消息，由于中国的原因，战后混乱的德国经济在逐步恢复当中，民众的信心在加强。时下最不安定的因素是德国境内出现了众多的派系，不过德国军队的权利依然掌握在以兴登堡元帅为集团的将领手里。虽然艾伯特担任总统，但没有军队的支持它他的地位不会稳固。”
“此番我访问德国，其实主要与兴登堡会晤，但公开场合我会觐见艾伯特总统，与总统会晤主要是商讨中德两国经济和技术合作的事宜。唐外长，中德商谈要以你为主我来配合！”“总长，我没有任何准备，不知道如何入手。”“放心我来谈，时下德国人迫切需要中国帮助渡过难关，说白了德国人有有求于我们，所以达成目的不在话下。”
列车在德国的边境城市路德维希停车，根据事先的安排，葛云飞一行在这里要换乘德国的专列前往柏林。站台上一名德国军官面对葛云飞举手敬礼道：“上校贝尼格向将军报到，在下奉兴登堡元帅命令，率领一支警卫连担任将军的卫队，请将军上车！”葛云飞知道兴登堡已经下野，目前在自己的私人庄园修养。表面上兴登堡没有任何官衔，但他依掌控着德军的指挥权利。
站台上德方派来的专列共三节车厢，葛云飞上了中间的车厢，贝尼格指挥警卫部队上了前后车厢。不久，火车一声长笛继续上路。列车上众人望着窗外的景色，葛云飞趁机讲解德国的地形地貌：“德国地形是北低南高呈阶梯型，其北部的波德平原也是中欧平原的一部分，海拔不到100米。北部平原的土地比较贫瘠，主要是草场。中部主要是高地构成的山地，西南部是莱茵河谷，我们列车行驶的地方就是莱茵河谷。东南部是巴伐利亚高原和阿尔卑斯山脉，河谷地带日照时间较长、土地肥沃。”
萨镇冰调侃道：“总长不仅能说一口流利的德语，居然对德国的地形地貌如此了解。”葛云飞笑道：“知识是没有国界的，很多知识完全可以从书本上获取，因此夜郎自大、坐井观天，让我们对于世界的认知缺乏了解，这也是中华古国在近代落伍的原因之一。闭关锁国政策，致使中国近代拒绝世界工业文明，作茧自缚、落后挨打。当我们认识到自身所犯的错误，坚定目标，在融入世界的同时，一个新中华必将屹立在世界的东方······。”
列车到达柏林，葛云飞一行受到总统艾伯特的接见。本来就是顺理成章的事情，双方经过友好协商，正式签订了中德两国在经济领域、科技领域全方位合作协议。协议内容为：在经济领域中德两国不设贸易壁垒，平等互利。在科技领域中德两国共享科技成果，德方同意派遣各科技领域精英，前往中国工作，中方提供优惠待遇。双方就购买一座全套德国造船厂设备包括德方技术工人前往中国工作，达成协议。随后，以外长唐绍仪为首的中方代表继续于德方在相关领域继续洽谈，葛云飞暂时消失。
一个礼拜后，葛云飞的身影秘密出现在东普鲁士波茨南汉诺威庄园。波茨南是波兰领土，后被普鲁士强占达百年。凡尔赛协定签订后，波茨南又回到波兰的怀抱。保罗、冯、兴登堡就出生在这里，此时，兴登堡站在庄园门前，亲自迎接葛云飞到来。一辆搭载全副武装德军士兵的卡车，几辆黑色轿车停在汉诺威庄园门前，其中两辆轿车葛云飞夫妇和萨镇冰夫妇分别下车。
七十多岁的兴登堡身材高大、魁梧，一身戎装显得年轻，若不是一头白发，看不出其古稀之态。兴登堡热情的把葛云飞等迎进庄园，宾主在友好的气氛下共进午餐。席间，兴登堡道：“葛将军，贵国对于在青岛的德军官兵，给予妥善的