白素贞与长眉真人在东海之上，自有一番龙争虎斗，长眉真人随侍徒弟，大唐名相裴休之子裴文德，一时不慎，被白素贞一剑斩杀，多年后，此人转世入佛，号为法海，与白素贞上演了一出水漫金山的故事，与本书无关，按下不表。
乔郓哥是个没志向的，回到清风寨，任事不管，只顾提了大长今来，当日就在清风寨大摆宴席，强行收纳大长今。
大长今本身也是武艺超群，争奈乔郓哥得丁一全身法力，连泼韩五、鲁智深等人都不是他一招之敌，他只差在眼光见识经历上。
帷帐之内，凡俗武艺，大长今怎么也不是乔郓哥对手，当日得手，过得几日，见山上势力强横，也就认了命。
大福原被穿了琵琶骨，破了邪功，神医安道全极为了得，竟是以柳枝续骨，为她冶好了伤，以后在阴冶平等神霄正法的帮助下，改邪为正，依旧有一身奇特的功夫，好随侍大长今一直到老。
大长今念及白山黑水生活艰难，与与诸将细议，接渤海人来京东东路，得精骑三千，势力更张。
乔郓哥眼界有限，好在他出身贫苦，有自知之明，萧规曹行，二龙山一切如旧。
丁一基础打得好，内政、军事、宣传教化、税收民事各方面均有部门负责，部分官员水平不错，比如李清照当真是强过许多男子，因而，事业一直有序地往前发展。
未几，阴冶平返回，甚至还带回了两个师兄弟，一起为二龙山效力。
然后他苦等白素贞，未料白素贞在东海决斗之日，身负重伤，暂时不敢回返中原，东去扶桑，在富士山修养，小青闲极无聊，不知收敛，时有神通显现，造成水患，又在云雾中若隐若现，当地人以为她有八首八尾，称其为八歧大蛇。
阴冶平终此一生，未能见到白素贞，转世成为许仙，再被白素贞寻到，谱写了一部可歌可泣临安爱情故事。
青州觉察到了二龙山变化，慕容知府命兵马剿杀，未料消息早泄，二龙山伏兵围杀，霹雳火秦明为泼韩五阵斩，镇三山黄信被花荣一箭射杀，二龙山威风大盛；
四方好汉来归，行者武松、金眼彪施恩、拼命三郎石秀、病关索杨雄、小温侯吕方、赛仁贵郭盛等十数条好汉入伙。
以曹正、武松等人先期混入青州，一夜偷袭，擒慕容知府并劝降之，全取青州，夺一地巩固一地。
大军东行，破维州、莱州，与周杰棍汇合，双方合兵一处，擒金枪手徐宁、金钱豹子汤隆，劝降之，又夺登州、密州等京东东路大部。
因京东乔郓哥大起事，水泊梁山大受鼓舞，亦是四处打粮劫舍，大宋调数路兵马约十万余众围剿。
双鞭呼延灼、fēng_liú双枪将董平、没羽箭张清，三路兵马各奋其勇，大破梁山泊，杀及时雨宋江、智多星吴用、美髯公朱仝、黑旋风李逵等数将，晁盖不得已，率诸将水路东来投奔乔郓哥，乔郓哥以泼韩五为先锋，关胜督本阵，阵斩董平，擒拿呼延灼与张清并降服之，顺势收了京东东路全境，孔孟诸家，无一得逃。
同时开科举，任百官，以日月为旗，立国号为明！
乔郓哥欲立大长今为皇后，百官反对，不得已，乔郓哥立大汉圣人，孟氏嫡女为后，纳大长今、孟氏姐妹为妃！
天下震动，江南方腊得讯，起事响应，连夺八州二十五县，建元永乐，号为圣公！
各处州府，均有小股起义，大有弥漫全国之势，大宋震恐，不复议北伐，调西军南下讨伐方腊，以平财赋重地，调河北边军讨伐大明。
西军犀利，连破方腊，八州二十五县俱失，方腊本人被擒于大宋都城汴梁斩首示众，方腊手下宝光如来邓元觉，九天飞龙庞万春、庞秋霞诸将北上，投奔乔郓哥。
河北边军久安不堪用，与大明数战均败，大明顺势北渡，全取河北，与大辽接壤。
大辽与大金连番大战，在护步答冈，数十万大辽军马败于大金之手，全国糜烂，大金声威迫人，大辽议迁都避之。
另一支渤海人高永昌起义背叛，与大金结盟，相约攻辽，岂料大金狡诈，在渤海人与大辽会战落败之时，突起伏兵，自渤海人身后袭杀，逼迫渤海人败兵冲击大辽军阵，同时大破两军，高永昌走投无路，被族人高家奴说动，接引过海，投奔大长今，加入大明。
大辽得知边境大明崛起，主动派来议和大臣，与大明修好，两国结为兄弟之盟，约定守望相助。
西军不耐湿热气候，南下兵马归来时，十停去了三停，又马不停蹄北上与大明交战，军心不稳，被大明击溃，西军士卒，能够返回西北的，十不存一，刘延庆、种师道、姚平仲诸将或降或亡！
大明吸纳了西军，杀奔汴梁城下，联营十数里，大宋一日数惊，天子不愿做亡国之君，紧急逊位，换了皇帝。
神霄派被阴冶平引见，定为国教，天师郭京被驱离京城，大宋两位皇帝一网成擒，九皇子赵构单人独骑，想要南下再造大宋，岂料大明搜山检海捉赵构，连败宗泽、刘光世、张俊诸将，追得赵构上天无路，下地无门。
赵构逃到海边，被方腊手下，事败出海为盗的石宝所擒，献于大明。
至此，天下传檄定了大半，只有川蜀一地，吴阶扶持一个大宋皇子，苦苦支撑了十余年，终于不支降顺。
大辽连败，西迁入西域，建立西辽，原大辽所有地盘均被大金夺取，与大明对