在见过巫女紫苑之后鸣人就在鬼之国住了下来，以鬼之国巫女未婚夫的身份。
为了不泄露自己的身份鸣人向紫苑要来了鬼之国的秘书，镜转身之术。一种可以彻底改变一个人外貌的术，从里到外毫无破绽，而且不可逆转。这也是鬼之国的巫女护卫专门用来替巫女而死的术。
在对镜转身进行深入研究之后鸣人对开发出这个术的人深表钦佩。从细胞程度彻底改变一个人的外表，堪称完美的变身术。可惜每个人一生只能使用一次，而且一旦变身后就不可再改变。因为人的身体根本沉受不住第二次变身的负荷，强行变身只能是细胞崩溃而死。
要说唯一的破绽可能就是记忆了，身体可以改变可记忆没有办法。也正是由于这个原因才没受到大国的窥视，毕竟每个大忍村都有探查记忆的办法。只靠这种一次性还是不可逆转的变身根本没多少价值。
鸣人打算让五行化身除了火之化身之外分别潜入忍者五大国中去，彻底改变外貌那是必须的。至于记忆，有写轮眼在根本不是问题。万花筒所带来的空间能力可以让写轮眼化身瞬间赶到其他化身的位置。
通过镜转身五行化身分别改变了自己的样貌，其中火之化身改动最小，只是将头发变成了火红色去掉了脸上的六道痕迹而已。毕竟鸣人可不想用别人的样子和紫苑朝夕相处。
水之化身选择了一个水之国刚刚毕业还没有学习忍术的下忍，变成了他的样子。并且在写轮眼化身的帮助下吞噬了那个倒霉蛋的灵魂拥有了他的记忆，顺利的潜入了雾隐村。
风之化身以同样的方法潜入了沙隐村，土之化身潜入了岩隐村，雷之化身潜入了雷隐村。并且在开始接触忍术时展现非凡的天赋，相信不久之后就会获得高层的重视，到时又会是一段传奇的诞生。
而鸣人也没想到这个突如其来的想法在不久的将来彻底改变了忍界的格局，更是创造了新一代的忍界传说。
就在鸣人的各个化身潜入各大忍村的同时木叶的鸣人也顺利的通过了预选赛。和原剧情差不多，最终7组通过第二场考试，分别是木叶十二小强，砂忍三人组，音忍三人组和药师兜所在的小组，共21人。药师兜如原著一般直接弃权，剩下的人开始了争夺第三场比赛资格的对决。
状态良好的佐助直接秒掉了赤胴铠。
鹿丸vs金，鹿丸轻松获胜。
萨克vs志乃，志乃胜。
剑美澄vs勘九郎，勘九郎胜。
小樱和井野平手双双出局。
天天vs手鞠，结果天天被克制，惨败。
托斯也轻松战胜了丁次。
而接下来的战斗就有些不一样了，雏田和宁次的对决出乎大多数人的意料。两人的招式几乎一样，而且都学会了柔拳64掌。战斗中你来我往十分精彩，雏田的表现让所有人都重新认识了这个平时十分害羞的少女。最终宁次在众人不敢置信的目光中用回天弹开的雏田的攻击，想要继续攻击，可雏田却认输了。
对于雏田来说大家认可自己的努力就足够了，对是否能晋升中忍并不在意。雏田知道出生日向分家的宁次因为父亲的死而对宗家人的憎恨，心里也多少有些愧疚因此不想再继续战斗。
宁次虽然还想继续攻击可雏田认输，只能咬牙罢手。
鸣人的对手不是牙而是小李，两人进行了一场震撼人心的体术对决。两人战斗中都打开了八门遁甲到第五门，可小李始终处于被压制的状态。就在小李想要突破极限打开八门遁甲第六门时鸣人当机立断打昏了小李，以小李现在的身体状况要是强行打开第六门的话身体搞不好会直接崩溃。
最终鸣人以压倒性的实力获得了胜利，小李也凭实力获得了所有人的敬意。
我爱罗的对手变成了牙，结果牙根本没上场，很没有骨气的直接认输了。也幸好这样，不然可能木叶十二小强以后就变成木叶十一小强了。毕竟以牙的实力面对我爱罗就是被秒的货。
预选结束后接下来就是为期一月的准备时间，卡卡西带着佐助去修炼千鸟了。鸣人没有老师指导带着雏田和白去过三人世界了，至于香磷毕竟是草之国的忍者不能就这么明目张胆的住在木叶。因此鸣人让她回到了自己的队伍然后再悄悄用写轮眼化身将她转移到了鬼之国和紫苑作伴，两个年纪差不多的少女再加上香磷开朗的性格很快就成为了好朋友。
而火之化身则去了封印着魍魉肉身的火山，在里面修炼火系忍术。紫苑和香磷偶尔去看望一下鸣人的火之化身，平时就在鬼之国的宫殿中接受鸣人影分身的教导。紫苑主要是练习控制体内的庞大力量，香磷则是开发漩涡一族的血继能力。
写轮眼化身在处理完各个化身的问题后回到了沙漠继续寻找楼兰遗迹。
当然，九尾鸣人也不是什么都不做。在陪着雏田和白好好玩了几天之后九尾鸣人也开始了自己的修炼，修炼的第一步就是打开封印着九尾的封印。
这天，鸣人独自一人来到了木叶边沿的一座小山前。伸手用高压缩的螺旋丸打出一个深洞，走进其中并在洞口布下结界防止九尾查克拉泄露被感知到。至于结界的布置方法是从封印之书上学来的，初代发明的结界术，质量绝对有保证。
走到山洞深处鸣人又向下挖了近百米这才盘腿坐下，进入精神世界。
一片风和日丽的大草原中一只火红色的巨大九尾狐