九月中,当燕京和谈议定时,高丽大军已经进逼东京辽阳府。
其西北面行营合计七万马步军,分东西两路进军。西路军打下开州（辽宁凤城），行军二百里，攻打隶属辽阳府的海城（辽宁鞍山南）——距辽阳城仅六十余里。东路军在打下婆速路的桓州后，留驻两千人马，主力则向东跨过沸流水,行军一百五十里,攻打东西贯穿辽阳城的梁河东岸卫城——梁城（辽宁本溪东）,距辽阳城也只有六十余里。如此，高丽西北面行营军便从东面和西南面分别进逼辽阳城，形成两面夹攻之势。
而高丽东北面行营的七万大军同样兵分两路：西路军出渌州,攻下正州（辽宁通化市）后，继续往北攻打照散城，意图占领整个婆速路；东路三万马步军则驻守曷懒甸九城，与占据在大半个曷懒路的南廷宋军对峙于惠山至乙离骨岭一线。
进入十月，天气越来越冷，金国的大小河流都已封冻，很多地方下了雪，山岭上、原野上到处都是雪，而天气还在持续冷下去。高丽人的行军打仗也受到了一些影响，十月中，方夺下海城和梁城，直逼辽阳城外。
这时，金国已将东京路的大部分兵力调集在辽阳府，集中精锐，以逸待劳，欲将高丽军主力击溃于此地——当初，金廷决意从曷苏馆路的复州撤出兵力，就是要将该路的兵员集中在盖、穆二州，拱卫辽阳府后背，确保与高丽人决战时不被南廷宋军所扰。
十月十三，夺下海城的高丽西路军首先抵达辽阳城西南外二十余里处，正当扎营立寨时，却被蓄势已久的金军突袭而至，重骑突前，轻骑冲锋两翼，正是金人擅长的“拐子马”战术。高丽人虽有防备，却仍被女真骑兵的强大冲锋力杀了个人仰马翻。侧翼的步兵阵营被女真骑兵冲散，而步兵方阵一旦被骑兵冲垮，就很难组织起有效的抵抗。而有人回身逃跑，就会带动大片兵士丧失斗志地转身溃逃，一片接一片，如山倾倒之势，不仅被金骑呼啸收割性命，互相践踏而伤的也不在少数……
幸而有夺下梁城的高丽东路军从东面杀至，距离西南郊野的战场不过三十来里。金军这才鸣号收兵，撤回辽阳城。
高丽经此首战，损伤不下万人，虽然直接死在战场上的只有四千多人，但在军营粗陋的医疗条件下，受伤就意味着半只脚踏入“阵亡”队列，最终能活下来的至多不过半数万仙归宗。这么算来，高丽人这一战就损失了七八千兵士，可谓“开门红”，不过红的是自己的血。
金军首战得利后，并未接着出城作战。一则高丽人已经提高防备，二则高丽两军会合，兵力更盛，二次突袭就讨不到好了。于是，直到高丽军在辽阳东南外三十里处扎营立寨完毕，双方才进行第二次交锋。
就在东京路的大半兵力都调集在辽阳城与高丽军大战时，辽东半岛南部的宋军也开始了对半岛北部的盖、穆二州的攻势。
卫希颜一直在等待这个时机，攻打盖、穆二州的时机——没有了辽阳府的兵力支援，这两地的金军就等于孤军作战。一旦南军拿下盖、穆二州，就占据了整个曷苏馆路，即整个辽东半岛。之后，无论辽阳之战的时局如何，南廷军都能凭借辽东半岛与其抗衡；更进一步，还可趁火打劫，抄后手，得渔翁之利。
国防军第四军出动五个师，约一万六千人，从苏州出发，攻打穆州；第八军出动全军兵力，共八个师二万五千人，从复州出兵，攻打盖州，即曷苏馆路的路治州，金军主力便驻扎在治所建城。
宋军初时的攻势并不猛烈，前锋以骑兵展开游袭劫掠战，每五百骑兵为一伍，奔袭抢掠女真寨，而步军在后稳步推进，作为骑兵后盾。但除了大的城寨和险要关隘之地驻兵留守外，并非每攻掠一地便分兵留守，减少了兵力的分散。粮草辎重也全部随大军前行，省去了后勤补给的运输，使得后方没有了袭取粮道的危险。当然这大大拖慢了行军速度，但卫希颜并不期望宋军打得太快。
“我军要拿下盖、穆二州，但不能付出太高的代价。首先是气候的不利，这是我军头回在金国严寒的冬季作战，相比已经适应气候的金军，我军更需要时间适应。”
她对叶清鸿解释战术，“再者，金军的主力集中在这两州的治所州城，我军采取游袭徐进战术，金军势必分遣骑兵四处追击，如此有利于分散金军兵力，一点一点吃掉。另外，辽阳之战预计不会在腊月之前结束，甚至可能打到年后……。”
叶清鸿思索着接上她的话，“是以不能太早攻下两州，否则攻打辽阳的高丽人后背有患，无法安心。”
宋军与金军在盖、穆二州打得越久，高丽人就越能安心攻打辽阳。“作为‘友军’，咱们还是要给人家省点心嘛。”卫希颜慢悠悠地笑着。
……
曷苏馆路的金军现在很恼火，即使是在吐唾成冰的严寒天气下，胸口也仿佛憋着一团火熊熊燃烧着。宋军采取了骑兵袭掠战术，这原本是他们这些塞外民族侵入中原的惯用战术，如今却被宋军照模照样地使出来对付他们，这让金人愤怒又憋气。但明知是计却不得不中计，分遣骑兵追截这些游掠宋军。这让调集兵力驻防在州城、县城的金军不得不分散兵力，否则宋军就如入无人之境，不仅通过劫掠得到补给，而且一步步吃掉他们的地盘。
虽然金军在骑兵上占优势——即使南廷宋军在骑兵训