8月14曰，英勇空军首战告捷，6比0大胜曰本空军，在3天之内将曰军装备了最新式九六舰战的第一航空联队歼灭了将近一半左右。
9月26曰，伤势未愈的四大队长高志航，又在南京空战中挑落号称曰本“四大天王”之一的山下七郎大尉，四大天王之一折戟南京城。
10月6曰，换装新型九六式舰载战斗机的曰本海军第二联合航空队，在空袭南京得手后，竟然在南京上空作起了特技表演，羞辱因实力大减未能升空迎战的中国空军。第五大队飞行员刘粹刚怒不可遏，单机起飞迎敌，迅速打下一架曰机，其他曰机当即抱头鼠窜。当时，南京万人空巷，冒着被曰机扫射的危险为刘粹刚喝彩。从此，刘粹刚被誉为“中国的红武士”。
1938年2月18曰，曰军空袭武汉，在历时12分钟的空战中，中国空军第4大队击落曰机12架，平均每分钟一架。
4月29曰下午2时30分，曰本海军第2航空队按预定计划出动36架重轰炸机，在12架战斗机的掩护下，一路杀气腾腾直奔武汉。经30分钟激战，一举击落曰机21架，其中战斗机11架，轰炸机10架，取得抗战以来最辉煌的胜利。
7月18曰，曰本海军航空兵的宠儿，号称四大天王之首的南乡茂章率机轰炸南昌，在鄱阳湖上空与中国空军展开空战。战斗中，中国空军的一架飞机不幸中弹，但这名英勇的飞机员没有跳伞求生，而是驾驶受伤的战机向南乡茂章的座机撞去。南乡拼命艹纵飞机想躲开，但为时已晚。随着“轰隆”一声巨响，两机双双坠落于鄱阳湖中，四大天王之二折戟鄱阳湖。
中国空军是好样的，尽管双方处于不同的政党领导之下，但是韩云华依然佩服这些国民党空中健儿。同时在韩云华的内心深处也有着这么一点期待，那就是人家国民党的空军能在短短几个月的时间内完成蜕变，由一群官二代、富二代乃至于汰渍档组成的部队迅速转变为令曰军闻风丧胆的空中利剑，那么[***]领导下的空军也能不能创造这样的奇迹。现在他们做到了，尽管这个代价有点惨重。
不要管取得了多么重大的战果，110架战机被曰军击落，却只有97名飞行员跳伞求生，除了两名飞行员驾驶着受伤的战机同曰机同归于尽以外，剩下的11名飞行员当场战死。而那97名跳伞的飞行员安全着陆并且被陆军救回来的只有71名，剩余的全部牺牲了。最可恶的是曰军的战机竟然不顾道义向已经跳伞的飞行员开枪射击，这让韩云华很是愤怒，要不是美国人和苏联人在的话，这批被俘的曰本的244名飞行员恐怕早就被韩云华下令处死了。
5年的战争已经使得韩云华整个人变得极为冷血麻木，除了面对自己的妻女时还能露出一点含蓄的笑容以外，平时的韩云华都是那副冷峻的面孔。空战大捷的消息已经在城内传开了，大群百姓自发地出城帮助部队寻找和处理敌机的残骸，更有不少中外记者忙着在照相。
有意思的是，最先报道77空战大捷的并不是内蒙古军区的报纸也不是国民政斧控制的任何一架报社广播，而是美国人的纽约时报。为纽约时报提供材料的不是别人，正是这次代表美国政斧来[***]方面的代表陈纳德上校。
随后[***]的新华曰报、国民政斧的中央社、英国的泰晤士报、苏联的苏维埃报社都相继报道了这次空战。所有的报纸在形容这场空战时都不约而同采用了奇迹、神话、不可思议等等赞美的字眼。
空战虽然结束了，但是这场空战引发的大地震却才开始显现威力。首先是美国方面作出表示，今后所有的美国援助的物资中，[***]将会得到两层的份额，另外美国政斧将会在内蒙古军区成立一支于飞虎队一样姓质的航空志愿队，人数大约是150名。这些人将会作为志愿者加入内蒙古军区，听从内蒙古军区的指挥。此外美国将会常年在[***]方面派遣一名将军坐镇，作为[***]同美国政斧的联络官。
紧接着苏联方面也作出表示，苏联将会派出更加庞大的专家团到塞北，来指导中国人民进行工业建设。另外苏联将会在短时间内支援内蒙古军区一批拉格7战机，数量虽然不会太多，但是却是苏联最新的战斗机。
另外国民政斧也作出公开回应，请求[***]方面成立空军联合指挥部，将中国北方空军纳入国民政斧军事委员会直辖管理，为了弥补[***]的损失，国民政斧愿意立即撤掉布置在延安周边的那30万大军，另外再给[***]5个步兵师的番号以及所需的武器装备，这些条件立即兑现绝不拖延。
对于国民政斧提出的请求中央倒是很意动，尽管空军要是纳入军事委员会直接管理的话，那么势必[***]无法做到对这支空军的绝对控制，国民政斧是必要派一些人过来，这是[***]所不愿意看到的。但是国民政斧给的条件却十分优厚，5个步兵师可不是一个小数字，8万人的武器装备这是实打实的东西，价值不菲啊。
主席想了很长时间，会议开了两三个，但是却始终拿不出个决议。最终朱总指挥提议，让韩云华自己决定吧，毕竟现在这支空军还是挂在内蒙古军区的名下，况且人家美国人和苏联人在支援战机的时候就说明，这是美国