虽然他在东北也呆了三年，可是因为他身居高层，对中国国情的了解程度，远远不如板垣和本庄繁这些在中国混迹多年的人。
土肥原解释说：“中国人中有一些人对于国家的认同感很差，这主要由以下一些原因造成的。”
“首先，满清入关后的280年里，他们的皇帝在一些人的眼中始终被认为是异族，他们并不认同他，因此连带着对国家的认同感也减弱了很多。”
“其次，中国地域辽阔，它的许多省份不仅比我们本土还大，甚至也比许多西方列强的国土面积还要大。因为地域广阔、民族众多，各地方言众多，不仅各省份，甚至同一省份的不同区域所讲的汉语都相差很大，就好似另一种语言一样，不是当地人很难听得懂。甚至就如同拉丁语系中包含葡萄牙语、西班牙语、法语、意大利语、罗马尼亚语一样。因为语言差异、习俗、文化的不同，他们对国家的认同感的程度也有很大不同。”
“满洲更有其特殊性。这里是满清皇帝的龙兴之地，虽然地广人稀，可是在清初，满洲是不准汉族百姓随意迁移的，后期才有灾民涌入，主要以山东和河北人为主。满洲在清末后，因为和关内交通不便，又有俄国人和我们大日本帝国的长期存在，再加上张氏父子事实上的独立割据，尤其是这里还有许多并不认可民国政府的满人的存在，在这里愿意为我们大日本帝国服务的支那人会有很多。”
“现在就有一个合适的人选，他是海城人凌印清。此人奉天高等警务学堂毕业，早年曾在烟台参加居正领导的民军，深得居正赏识。后任河南督军公署高等顾问，现在在东北的公开职务是《国民日报》驻沈特派员兼经销处经理。此人一向反对张氏父子，和杨宇霆、常荫槐来往密切。我在北平时就和此人有交往，他对我们大日本帝国并无恶感。”
“我们完全可以通过这个凌印清，收编溃散的东北军和地方武装，组织一支东北人组成的部队，由他先向辽西进攻。而我们在本土的援军没有到来之前，先静观其变。凌印清能成功驱逐东北军在辽西的势力最好，我们可以兵不血刃地封闭满洲和关内的通道。如果凌印清失败，不仅对我们没有什么损失，还可以找到借口，进击辽西。”
“幺西”
本庄繁高兴地说：“土肥原君，这件事就交给你来办。这支部队就称东北民众自卫军，我委任他为总司令。”
“哈依。”
土肥原答应后，又说道：“另外，还有一个人也可大用。”
本庄繁点点头，示意土肥原继续说下去。
土肥原说的这个人，名叫张学成，是张学良的堂弟。
张学成是张作霖二哥张作孚的长子，由张作霖抚养成人。1919年与张学良同期就读于东北讲武堂第一期。毕业后，又被张作霖送到日本陆军大学留学深造，归国后先后任张作霖卫队营营长、东北军团长、旅长。因为他始终瞧不起张学良这位公子哥，在张学良身边很不舒服，就到张宗昌手下出任第70师师长。
1924年秋，在第二次直奉战争中，李景林、张宗昌所部负责进攻热河。张学成率部途经临渝县千沟镇时，纵容士兵烧杀抢掠、奸yin妇女，在当地引起极大的民愤。乡民们把张学成告到张学良那里，张学良恼怒张学成为害地方，遂将张学成撤职。张学成对张学良的不满更加强烈，从此对张学良恨之入骨。
1928年6月，张学良执政东北后，曾经托人带信给张学成，让张学成回东北，可张学成对此置之不理。
“张宗昌的部队被北伐军击溃后，即使是在这种情况下，张学成也不愿意回到张学良身边，而是转身投靠了军阀石友三。
石友三表面归顺张学良，暗中却又准备夺取“华北王”的宝座。今年6月间，石友三曾指示张学成和毕广恒，要毕广恒到天津和土肥原联系，要张学成到大连和板垣联系。
“板垣君想必还记得此人。”土肥原问道。
板垣点点头，表示记得此人。
土肥原继续介绍道：“石友三失败后，张学成逃往天津，现在居住在日租界，并且和我一直保持着联系。如果能把张学成拉过来，以张学成的身世，会对我们大日本帝国帮助很大。”
“幺西”
本庄繁掩饰不住兴奋，对土肥原道：“土肥原君，你是我们大日本帝国的骄傲。你马上联系张学成，要他到奉天来，我要亲自见他。”
土肥原的话也提醒了板垣，板垣上前一步，对本庄繁道：“为了尽快完成占领满洲的计划，不仅是在辽西我们要联系张学成和凌印清，我们在辽东和辽北以及吉林也要采取诱降手段，拉拢东北军的地方实力派和我们关东军合作。”
“比如东边道镇守使于芷山、洮辽镇守使张海鹏、延吉镇守使吉兴，这些人都对我们大日本帝国很有好感，而且他们也都有一个共同的特点，就是他们都对张学良极为不满。此外，还有一个人是必须争取的，这个人就是吉林省副司令长官公署参谋长熙洽。”
“熙洽不是汉人，而是姓爱新觉罗，是满族人。熙洽不单是满人，而且地位尊崇，他是清太祖