发生在公元1221年初夏之时的这场三国大战影响深远，当蒙古大汗窝阔台逃出河北时身边只剩下不到一万将士，金兵一路追击，而辽东之地原本便是女真一族的发源地，当蒙古战败的消息传来时，那些投降蒙古的女真部族纷纷倒戈，突袭蒙古残兵，窝阔台最终带着上千亲卫逃回了漠北。
拖雷得到窝阔台战败的消息后，既没有急进救援，也没有仓皇撤退，而是有条不紊的把大军分批的撤回了西夏国境内，荣王完颜洪熙派兵追击上去，没想到中了埋伏，损失惨重，至此这场战争才算是画上了一个句点。
宋国的大军驻扎在开封城附近，宋金两国派出使臣议和，史称，这是首次宋国占据主导地位的和谈，协议的内容包括宋金结为平等的友好盟国，取消岁币，金国归还宋国长江沿岸的三处军事重镇。
这是杨康和荣王早已商定好的，是为了更好的协同防御，如此金军便可以把兵力集中到辽东之地，把蒙古的活动范围限制起来，对于西夏国和西域诸国，在蒙古战败之际，想必也不会甘心被奴役，两国会派出大批的细作煽动那里的百姓作乱。
议和结束，宋军退回了长江南岸，和平到来了。
此时的皇帝陛下早已回到了临安府，他面临着一个选择，要如何处置那位蒙古国的公主殿下，可以想见，当窝阔台回到蒙古之后，那位嫁过去的宋国郡主一定不会有什么好结果，那么按照常理，宋国也应该杀掉这位蒙古公主才对。
由于宫中封锁了消息。这位蒙古公主还不知道宋国和蒙古已然决裂，她很可能面临被处死的命运，她和侍从一直被软禁在宫殿之中，直到拖雷派人前来想要赎回自己的妹妹，在漠北的草原上，只要用财物便能赎回被抢掠的俘虏。
蒙古四王子拖雷不惜一切代价的想要让妹妹回归。甚至开出了用十座西夏国的城池进行交换的条件，杨康觉得把华筝留在宫中的作用不大，还可能会惹来猜疑，于是便答应了这桩交易，他处死了华筝从蒙古带过来的贴身侍女，对外宣称淑妃自缢身亡，暗中却把华筝送了出去以此换取西夏国十座城池的控制权。
这是皇帝陛下经略西域的开始，这件私下的交易由娄师道完成，杨康准许娄师道在接手西夏国领土之后调遣明教弟子参与治理。这是对明教光明左使的一次封赏，反正宋军暂时不能出现在那里，以免破坏好不容易得来的和平。
他知道这样做一定会改变明教现存的格局，这也是他对付明教的开端，如果明教一直蜷伏在光明顶上，教内团结一心的话很难从内部攻破，不过一旦离开光明顶，有了自己的地盘和利益。那么一切恐怕就不一样了，如此杨康也能更好的了解明教的整体实力。
这十座城池中包括西夏国的原国都西平府。在西平府的一座寺庙里，一个老僧正在翻阅着经书，他不去管统治这座城池的是西夏人还是蒙古人，只要不打搅到他的生活便好，而此时明教中人大批的进入了这座城池，开始了宗教大清洗活动。明教想要建立的是政教合一的政体。
公元1221年的深秋，蒙古国公主华筝回到了漠北草原，和上次一样，她又被哥哥救了回来，然而和上次不一样的是。那一次她没什么感觉，而这一次却心灰意冷，她不再是受人爱戴的公主殿下了，那些宗王和百姓看她的目光变得和往日不同，于是她加入了袄教，成为了一位虔诚的袄教信徒，她以为就此可以摆脱一切，安下心来，然而在将来她会知道自己依然无法摆脱莫测的命运。
在华筝回到草原之时，一个少年却踏上了南下的路途，这个少年正是郭靖。
宋国和蒙古的决裂让丐帮和郭靖处在了尴尬的境地，丐帮弟子为蒙古出力甚多，但这些功劳远远无法消除蒙古人的疑虑，丐帮在漠北的分舵受到了排挤，以蒙古人直接的性格，甚至向丐帮弟子挑衅，即便是拖雷也无法压制士兵的情绪，于是郭靖只好带着丐帮弟子离开漠北，南下中原。
郭靖此次南下还有另外的一个目的，那便是报仇，郭靖有三个仇家，杀父仇人段天德，杀师仇人梅超风和欧阳锋，段天德已被杨铁心杀死，他来到中原是为了找梅超风报仇，当年在开封府他眼睁睁的看着梅超风杀死他的六位师傅，如今他武功有成，还有丐帮支持，自然想要报仇雪恨。
然而丐帮帮主鲁有脚并不希望丐帮和桃花岛翻脸，他把这次的事情当做个人恩怨来处理，按照江湖上的规矩，让郭靖和梅超风进行决斗，死伤自负，如此便不牵扯丐帮和桃花岛了，梅超风杀人在前，郭靖为师报仇，仅仅是两个人的恩怨，与他人无干，一封战书被丐帮弟子送到了桃花岛。
冬至日，嘉兴烟雨楼，决一生死。
嘉兴府是江南七怪的老家，嘉兴南湖中的烟雨楼是嘉兴府的一处盛景，江南七怪正是被葬在南湖附近，郭靖选择此地是为了纪念几位师傅，这原本只是一场普通的决斗，却因为丐帮和桃花岛的原因备受武林瞩目。
西域白驼山庄，欧阳锋再次出山了，四年之后便是华山论剑之期，他此行的目的有两个，一是为了追查情花的下落，当他返回绝情谷的时候发现谷中的情花被全部毁掉，整个绝情谷更是成为了一片废墟，对此公孙止毫无办法，即便想要种植情花也没有种子。
西毒的第二个目的是对付东邪和南帝，公孙止已经臣服于他，欧阳锋