这份协定便是丧权辱国的《塘沽协定》，该协定是继《淞沪停战协定》之后，南京政府与日本签订的又一个出卖国家主权的卖国条约。该条约内容如下：
一、华夏军队一律迅速撤退至延庆、昌平、高丽营、顺义、通州、香河、宝坻、林亭口、宁河、芦台所连之线以西、以南地区。尔后，不得越过该线，又不作一切挑战扰乱之行为
二、日本军为证实第一项的实行情形，随时用飞机及其他方法进行监察华夏方面对此应加保护，并给予各种便利
三、日本军如证实华夏军业已遵守第一项规定时，不再越过上述华夏军的撤退线继续进行追击，并自动回到大致长城一线
四、长城线以南，及第一项所示之线以北、以东地区内的治安维持，由华夏方面警察机关担任之上述警察机关，不可利用刺激日军感情的武力团体
五、本协定盖印后，即发生效力
作为以上证据，两代表于此签名盖樱
昭和八年五月三十一
关东军代表冈村宁次
华北华夏军代表熊斌
塘沽协定等于华夏政府默认伪满洲国和日本占领热河合法，同时划绥东、察北、冀东为日军自由出入地区，从而为日军进一步侵占华北敞开了大门，并丧失了部分华北主权。所以协定签字后，南京政府不敢公开，但仍然被透露并受到广泛的抨击，最终华夏方面公布时删掉第三条中的“大致”和第四条中“上述警察机关，不可利用刺激日军感情的武力团体。”一句，还是受到19路军、东北军、华北军通电反对。
虽然对此早有准备，但是当得知塘沽协定签订的消息后，金钊还是忍不住骂了一句，“妈拉个巴子的，真他娘的窝囊！”。气愤之下的金钊再次找到了蔡廷锴商议对策。
蔡廷锴一见金钊。自然知道金钊的来意，对金钊说道，“事情你都知道了吧！我和蒋主席（蒋光鼐），正准备联名发表通电，严词责问委员长为什么要和小鬼子签订如此丧权辱国的的条约！”
金钊看了一眼蔡廷锴递过来的电报，皱着眉头说道，“军座。如果一封电报就能让委员长改变主意的话，又怎会有今日！委员长已经糊涂了。”
看着气愤不已的金钊，蔡廷锴问道，“难道孟博有什么好主意不成，说出来我们共同探讨一下。”
金钊情知失言，唯唯诺诺的说道。“我就是不知道该怎么办，才来向军座请示方略的！”
蔡廷锴摇了摇头道，“现在我也没有别的办法，没有军事委员会的命令，如果我们擅自率兵北上，必然会被扣上叛乱的帽子。”说完蔡廷锴仔细的观察着金钊的反应，从刚才金钊的话中。蔡廷锴已经听出了金钊对老蒋已经十分不满了，现在蔡廷锴想要试探一下金钊到底愿不愿意反蒋。
虽然在政治方面，金钊跟蔡廷锴这样的老狐狸比起来还嫩点，但是也不是傻子，自然能够听出蔡廷锴的意思。但是令蔡廷锴失望的是，金钊只是无奈的叹了口气道，“难道我们就这样灰溜溜的回福建吗？”
蔡廷锴拍了拍金钊的肩膀安慰道，“先把这份通电发出去再说吧！没准在舆论的压力下。委员长会改变主意也说不定。”
“希望如此吧！”说完金钊起身告辞，崔头丧气的走出了蔡廷锴的司令部。金钊对于蔡廷锴的这份通电自然不报什么希望。其实在接到塘沽协定签订的消息之后，金钊已经接受了这个残酷的现实，知道无论如何老蒋都不会改变主意了。金钊此来的真正目的无非就是向蔡廷锴透漏自己对老蒋已经十分不满的信息。因为金钊知道此时蔡廷锴，蒋光鼐等人已经在秘密筹划反蒋了。毕竟现在金钊手里有几千兵力，还掌管着五县之地，如果金钊反对蔡廷锴等人。对于蔡廷锴等人的反蒋大计，绝对是个不小的麻烦，因此金钊才会故意向蔡廷锴透露出自己对老蒋的不满。虽然金钊没有明确自己反蒋的立场，但是起码向蔡廷锴发出一个信号。那就是老子虽然是黄埔毕业，但是也不一定对老蒋忠心耿耿。
但是此时的蔡廷锴和蒋光鼐却还没有完全死心，金钊离开之后，蔡廷锴就将那份与蒋光鼐的联名通电发往了南京，并满含期待的等待着南京方面的答复。电文如下：
“钧座屡以赤匪不除，不能谈抗日为诫矣。然区区窃以为深忧者，其何日可以剿除？敌何日停止进攻？假使日寇不停止进攻，内悬不可决之剿除，则国将不国，届时狼狈沉沦之惨状，熟得而知？……”
南京的老蒋在看过这份电报之后，气得不知道骂了多少句，娘希匹！手边的一套茶具也化作了满地的碎片。
发泄一通的老蒋随后给蔡廷锴发去了一封电报，将蒋光鼐和蔡廷锴两人狠狠的骂了一顿，同时老蒋命令蔡廷锴立刻率领援热先遣纵队返回福建。
蔡廷锴接到老蒋的命令，失望之余却也毫不办法，总不能真的举起造反吧！倒不是蔡廷锴没有这个胆量，而是现在时机还不成熟。被逼无奈之下，蔡廷锴只能下令部队返回福建。
此次北上抗日活动，不但白白的花费了十九路军20多万军费，而且半途无功而返，更是严重挫伤了十九路军部分将士的抗日热情。返回福建途中，不少士兵因为不愿意回福建剿赤，纷纷离队，出发时六个团的兵力，返回福建时，整整减少了两个团的兵员。
蔡廷锴得知消息后气的七窍生烟，将谭启秀和金钊这