可以说，凡是佛及其弟子所在的地方，波旬皆可能出现。波旬既出现于佛成道后与入灭前这样的重要时刻，又频频出现于佛陀独处径行、卧息、禅坐、乞食，以及为比丘或四众说法之时，还常常单独出现于佛弟子跟前。
逆佛乱僧时，波旬会借用多种变化手段。如化身年少、大龙、少壮婆罗门像、大牛、壮士大身，或施以碎石、蒙蔽阿难等魔法。
在的降魔经中，波旬是化为细形而潜入大目犍连尊者腹中的!有时波旬会直接以魔力动摇梵志心意。在卷三十九中，波旬的三个女儿爱欲、爱念和爱乐也来到佛面前进行娆乱。
从策略上讲，波旬对佛及其弟子可谓软硬兼施，极尽威吓利诱、诓瞒误导之能事。如卷三十九波旬“执大团石，两手调弄，到于佛前，碎成微尘”，
以及“化作大龙，绕佛身七匝，举头临佛顶上，身如大船，眼如铜炉，舌如曳电，出息入息若雷雹声”等，这是使用威吓的策略。
再如波旬对佛说“大修苦行处，能令得清净，而今反弃舍，于此何所求？欲于此求净，净亦无由得”，这是以极端苦行来误导正修行。而有时波旬看似来称赞佛，实是威逼不成，而改为阿谀奉承!
如是，世尊!如是，善逝!今可作王，不杀生，不教人杀，一向行法，不行非法。世尊!今可作王，必得如意。波旬为何如此，因为佛法根绝爱欲，从而出离魔境欲界，令波旬忧愁烦恼。
谢必安叹了一口气道:佛陀在没有悟道成佛之前，所经历的修行是十分艰苦的!主观上的无法觉悟让佛陀心急如焚，因为他曾答应过净饭王，如果自己不能悟道就返回迦毗罗卫国去继承王位。
客观上的诸多诱惑也在同样在阻碍着佛陀，魔王波旬的扰佛行动就是其中之一。
若要严格说起来，魔王波旬是“六欲天主”，是三界中欲界的最高统治者，比忉利天主帝释天还要高上不少境界!
传说魔王波旬曾在过去世供养了一位辟支佛，以此善缘得生六欲天主。可就是这样一位福报和境界都通天的天主，却没有像其他天主一样去护持佛法，反而是想尽各种办法去坏佛坏道。
要知道就连婆罗门教的主神梵天都会请佛陀住世说法!那么魔王波旬到底为什么要这么做呢？难道是因为佛陀悟道对他没有什么好处吗？
好处自然是有的，但是对于波旬来说，佛陀悟道，弊大于利.....
在魔王波旬管理的“欲界”，顾名思义，yù_wàng是这里的主旋律!作为欲界的老大，魔王波旬的yù_wàng和他的境界一样，也是位于六欲天之顶的。波旬对于他眷属的控制就是通过yù_wàng，可以说只要是欲界之内的众生都是他的眷属。
可是一旦有人觉悟，断了yù_wàng烦恼，也就脱离了他的控制了。这便是波旬最不想见到的事情.....!
并且波旬也知道，佛陀一旦悟道，法力之轮就会转动起来，无数的修行人都会根据佛陀的教诲离欲证果，他能控制的眷属就会大量的减少，所以他必须要破坏悉达多太子修行，让他无法悟道。
佛陀在投生到娑婆世界之前，是作为一生补处菩萨居住在兜率天后院的。魔王波旬自然是知道这一切的，于是就在佛陀出家苦行时不断地破坏佛陀的修行。可无论是魔女的诱惑，还是魔军的恐吓，都没有影响佛陀修行的觉悟。
这使得波旬十分的害怕，也更加坚定了他继续坏法的决心。当佛陀在经过数年的苦行，ròu_tǐ即将崩坏之时，他明白了只有中道的法门才能觉悟，于是就放弃了苦行。
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