三十年代的中国，社会动乱，盗贼横行很普遍。富有经验的李士群知道，包在火车上丢的，十有八九，偷包的是火车上的飞贼。
贼有贼道，这个贼应该专吃从南京开往上海这条线。火车上的工作人员应该可以提供有价值的信息。
经过一番详细调查，李士群终于有了收获，他了解到，飞贼叫六子，绰号“草上飞”，常年“活跃”在南京开往上海这条铁路线上。此人身手极为敏捷，在疾驰的火车上跳上跳下如履平地一样，警察捉拿多次未果。
六子在火车上作案有个特点，他喜欢光顾包厢，专门盗取有钱人或大官，从来没偷过穷人。
弄明白情况后，李士群决定抓捕六子。他调集力量，让一批枪法好的特工装扮成普通乘客模样，安插在各个包厢内，只要见到六子，马上发出信号联手抓捕。
李士群知道六子不好逮，他特意交代特工，见到六子后，不要废话，直接开枪，不要打要害部位，朝腿打。
谁知，特工们在火车上等了十多天，连六子的影子都没见着。
李士群忽然意识到，叫六子的这个飞贼可能知道自己要抓他，有意躲开了。李士群觉得奇怪，抓捕六子的行动是他秘密安排的，此事绝对不会泄露出去，“草上飞”六子不会知道自己要抓他，按照其往常作案规律，连续十多天不出现是很反常的。
汉奸李士群是个老牌特工出身，稍一分析后，得出结论：六子已经知道火车上设了埋伏。
六子怎么会知道火车上有埋伏呢，只有一种可能：黑色手提包被他裹在包袱里带回去后，他打开提包，取走玉如意的同时，看到了汪精卫的亲笔信。六子一定读过了那封信，信的内容告诉他，他这次盗走的东西意义不一般，这封信很重要，汉奸头子汪精卫不会放过他，必定设法捉拿他，而设伏最好的地点当然就是火车。
如果六子只是一个图财的飞贼，他在乎的应该只是玉如意，而并不会关心那封信，当然更不会知道那封信“很重要”。正常情况下，这个飞贼会把信随手丢掉，将玉如意据为已有后，继续去火车“上班”。
而六子不出现，恰就说明他认真看了那封信，知道信“很重要”，写信的人不会放过自己。这有些不符合逻辑，一个为生存“忙碌”的飞贼怎么会关心“政治”呢，并知道信“很重要”呢。
经验老道的李士群暗吸了一口凉气，直觉告诉他：六子不是普通的飞贼，其背后有高人指点，甚至是一个成熟的组织。
李士群决定对六子进一步进行调查。他动用了各种关系及渠道后，意外地得知“草上飞”六子居然是上海丐帮的成员之一。
三十年代初，上海大大小小的帮会有几十个，因地盘势力及利益纠纷经过一番争斗后，到了三十年代末期，最有势力的帮会代表是青帮，由杜月笙、张啸林和黄金荣控制，其中张啸林投靠日本人当汉奸已经被戴笠秘密暗杀。
除了青帮外，另外有名气的就是丐帮了。丐帮是刚兴起不久的一个地方帮会组织，帮主姓霍，叫霍大锤。
人如其名，霍大锤是个性格耿直的汉子，力大勇猛，有一身好功夫，尤其擅长铁砂掌，七八个人近不得身。
霍大锤很小的时候，父亲就因病去世了，母亲一个人把他拉扯大，为了不受人欺负，他十五岁去少林寺学武，一学就是十年。学艺回来后，霍大锤在黄浦江码头上干活，挣钱养老娘，生活虽然清苦，但日子也是平安充实。好景不长，日本侵华不久攻陷上海，与众多上海华人一样，霍大锤成了亡国奴，处处受日本鬼子的欺负。霍大锤早就对日本鬼子的恶劣行径看不惯，早就想暗杀鬼子，只是为了不让母亲担惊受怕，他一直忍气吞声。直到后来有一天，母亲挎着篮子到大街上卖鸡蛋，过来几个日本鬼子，把鸡蛋抢了不给钱不说，还踢了老太太几脚。老太太回来后，一气之下一命呜呼了。
霍大锤悲愤之余，联合志同道合的武林中人成立了一个帮会组织，起名丐帮，寓意为社会最底层。丐帮暗中与驻扎上海的日本鬼子为敌，暗杀日本军官及要员，同时，丐帮对汉奸深恶痛绝，杀过不少投靠76号组织的汉奸。
由于丐帮深得民心，引得越来越多的人想加入，但丐帮不是想加入就能加入的，霍大锤提出要求，申请加入丐帮者，必须得有本事，有绝活才行。
就这样，一开始上海本地的奇能异士前来投奔丐帮，后来发展到其它地方的能人也来投奔，丐帮的势力也越来越大。
六子就是投奔丐帮的成员之一。
李士群得知偷包贼六子是丐帮的人后，可谓亦喜亦愁。喜的是终于查到了东西的下落，愁的是，丐帮不好惹，因为他之前与丐帮打过交道，深知丐帮的厉害。
丐帮与青帮不一样，青帮主要考虑帮会利益，亦正亦邪。而丐帮则是公开与日本人和76号为敌。丐帮成员都是奇人异士，行无踪，居无所，都有特殊本事，根本无法对付他们。
不过，查到六子的下落总是好的。李士群认为，丐帮虽然与76号为敌，但之前打过交道，有合作基础，这次可以再派人找他们，双方可以谈判嘛，只要开出的条件合适，霍大锤就有可能答应将玉如意和汪精卫的亲笔信送还。
回到76号后，李士群顾不上和石川纯良介绍调查结果，就把谢华林叫到了他的办公室。
谢华林曾经和