1206年，蒙古部落在不儿罕山召开了议事大会，宣布成立大蒙古国，推举铁木真为大可汗，尊称为成吉思（意思是海洋）汗。
金国长期推行残酷的民族压迫政策，使蒙古人对金国的统治者怨入骨髓。金国不仅要求蒙古纳贡，而且每隔三年还要派遣士兵充当金国的炮灰，更是激起了蒙古人的广泛怨愤。因此，金国与蒙古人结下了世仇。
金国为了防备蒙古人的报复袭扰，从达里带石堡子(今内蒙古自治区莫力达瓦北)经鱼儿泊(今达来诺尔)到夹山(今内蒙古自治区呼和浩特西北)修筑了一条长达3000余里的界壕，也叫做金长城，把蒙古人阻挡在金国本土的边境之外。
成吉思汗用军民合一的千户制组织蒙古百姓，扩充护卫军，组成了一支善于野外作战和远程奔袭的蒙古军队。他还建立了一支多达万人、由自己直接指挥的常备武装,由他最信任的“蒙古四杰”博尔忽、博尔术、木华黎、赤老温担任护卫长。这四个人后来成为横扫亚欧大陆、创建蒙古帝国辉煌的得力干将。
成吉思汗虽然目不识丁，但是，他十分重视民族文化，专门请俘虏的维吾尔人创制了蒙古文字和法典《大札撒》。
至此,曾经是一盘散沙的蒙古部落正式以一个国家的形象走上了世界的舞台，对世界的历史发展和走向产生了巨大的影响。
在成吉思汗卧薪尝胆、不断夯实蒙古力量的时候，他还收养了好几个家人惨遭敌人杀害的孤儿。
巴特尔是其中的一个。他年仅15岁，聪明过人，懂事明理，心地善良，意志坚定，得到成吉思汗的特别喜爱，成为他的贴身卫士。
完成了建立大蒙古国的历史使命以后，成吉思汗想到的下一个历史使命就是讨伐女真人的金国，为死难的祖宗报仇，进而扩张蒙古的势力，逐鹿金国占据的汉地中原，掠夺那里丰饶的财富。
成吉思汗说道:“人类最大的幸福在胜利之中：征服你的敌人，追逐他们，夺取他们的财产，使他们的亲人悲伤地流泪，骑着他们的骏马，拥抱他们美丽的妻子和女儿。”
当时的金国仍然是东亚最强盛的大国，成吉思汗才未敢轻举妄动。
为了实现讨伐仇敌金国的目标，成吉思汗周密谋划，认真地做了五年的战争准备。他分别于1205年、1207年、1209年三次出兵教训金国的盟友和小兄弟西夏，强迫西夏臣服了威严的大蒙古国，剪除了金国的一翼和帮凶，扫除了攻打金国的牵制力量。
接着，成吉思汗设法清除境外的部落残敌，保障蒙古后方的安全。
他招纳为金国守卫界壕的汪古部落，使阴山以北的地区成为攻打金国的基地。
他还用重金和美女策反金国的内部人员，招纳金国戍边的官兵作为蒙古军队的内应，利用商人、使节等刺探金国的情报，采取多种办法麻痹金国的军队。
随着大蒙古国的崛起，占据北宋和辽国故土的金国被夹在了蒙古和南宋的中间了。
地处西北部的大蒙古国磨刀霍霍，觊觎金国的土地和财产。
地处南部的南宋国内也不肯善罢甘休，时刻有人惦记着光复中原的汉地。
1206年春天，在临安（今浙江省杭州）登位的南宋新皇帝宋宁宗决心改变自己的屈辱地位，听从辛弃疾等人的建议，打算反攻金国、收复国土，得到了主战派大将韩侂（tuo）胄的坚决支持。
韩侂胄趁着大蒙古国攻打金国的时机，不顾尚无充分准备的现实，贸然举兵进攻金国的军队。南宋的军队一开始接连得胜，大涨士气。后来，战局在内奸的破坏下迅速地逆转。韩侂胄也被南宋朝廷中的投降派设计谋害了。
1208年春天，丧失了英勇果敢统帅的南宋军队被金国军队四处追打，溃不成军。
宋宁宗被迫派遣先帝卫士出身的大将巩开源的后代巩万里等人前去与金国议和。
巩万里出身于将官之家，从小耳濡目染，对军事十分感兴趣。他长大以后参加了南宋军队，是一个坚定的主战派。
宋宁宗派他去和谈，一是借他的抗战信念震慑金国人，二是试探一下金国人的和平诚意。
巩万里据理力争，向金国人阐明与南宋和平共处的原则，一一举例说明两国交好的益处，点点陈述两国争斗的弊端，并且将成语“鹬蚌相争、渔翁得利”的故事讲给金国人听，希望他们能够知晓其中的利害。
巩万里忠诚的话语犹如对牛弹琴、与虎谋皮，没有取得一点效果。
金国仗着在军事上占到的优势和便宜，傲慢无礼，漫天要价，肆意羞辱南宋。
万般无奈之下，巩万里只好如实地向宋宁宗禀报，请求南宋的军队打击前线的金国军队，施加军事压力，创造和谈的有利条件。
宋宁宗一面斥责巩万里无才无能，必须和金国达成和平条约，一边暗自下令军队出击金国的军队。
巩万里受到皇帝的苛责，决心破釜沉舟，与金国人做最后的一搏。
他侃侃而谈，直击金国的要害：“我想再给你们讲一个故事，叫做螳螂捕蝉，黄雀在后。如今我大宋犹如一只秋蝉，你金国就是一只志在必得的螳螂。你固然即将吞食我大宋，可是，你知道吗？一只凶猛的黄雀正在你的身后虎视眈眈，即便你消灭了我国，可是你我终将都要被那