太祖高皇帝上之上
元年冬十月。沛公来到霸上。
秦王子婴素车白马，在马脖子上系上白布。带着封存好的皇帝的玉玺。符节，在轵道边授首投降。诸将纷纷议论，有人提议诛杀秦王。沛公说：“怀王遣我出征的时候，是因为我能够宽容。况且，人家已经出降，杀之不祥。”于是将他交给执法吏。
贾谊评论说：“秦国以区区之地，终至万乘之权，招八州而朝同列，绵延百余年。后来以六合为家，肴函为宫。然而一夫作难而七庙坠，身死人手，成为天下人的笑柄。这是什么原因呢？这是由于不施仁义，以至于攻守之势变得大异常态的缘故啊。
沛公西入咸阳。诸将都争着奔向储存金宝财物的府库，争抢财物。只有萧何先入公府，搜集秦丞相府的图籍书册收藏，因此沛公得以知道天下的地理要塞，户口多少强弱之处。
沛公见秦朝宫室的帷帐狗马，重宝妇女以千数，想要留居在这里。樊哙进谏说：“沛公想要拥有天下呢，还是只想成为富家翁？这些奢丽之物，都是造成秦朝灭亡的东西。沛公要他何用？希望赶快还军霸上，不要留在宫中。”
沛公不听。张良说：“秦为无道，沛公才得以至此。为天下除残贼，应该以吊民抚丧为本，如今才入秦国，就安其乐，这是所谓的助纣为虐，况且忠言逆耳利于行，毒药苦口利于病。愿沛公听樊哙言，”
沛公于是还军霸上。
十一月。沛公招集诸县长老豪杰，对他们说：“父老苦于秦朝的苛政酷法已经很久了，我与诸侯相约，先入关者为王。我当王关中。现在与父老约法三章。杀人者死，伤人及盗窃者抵罪。除去秦朝的苛法暴政。所有吏民案堵如故。我所以来此，是为了为民除害，不是为了侵暴吏民，请大家不要恐慌。我所以还军霸上，是为了等待诸侯到来，与大家共定约束。”
于是使人与秦朝的旧官吏一道，遍行郡县，告谕天下。秦民大喜。争持牛羊酒食，慰劳军士。沛公又辞让不受，说：“仓中积粟很多，军队不缺粮食，不能繁费百姓。”百姓闻言，更是喜出望外。唯恐沛公不为秦王。
项羽既定河北，统率诸侯军将要西入关。当初的时候，诸侯军中的吏卒在关中服徭役的时候，关中的吏卒对待他们多是无理之极，及章邯以秦军降诸侯，诸侯吏卒多乘胜役使，折辱他们。秦兵吏卒多怨，窃言说：“章将军欺诈我们降诸侯。如今能入关破秦，当然是大善。若是不能，诸侯虏我们东去，秦朝又尽诛我们的父母妻子，这可如何是好？”
诸将中有人微闻其言，告诉项羽。项羽召英布。蒲将军计谋说：“秦军的吏卒还有很多，其心不服。如果到了关上不服调度，那就危险了，不如将他们全部击杀，只与章邯，等人入秦。”
于是楚军在新安城南趁夜坑杀秦降卒二十余万。
有人对沛公说：“秦国之富十倍于天下，地势险要。听说项羽号章邯为雍王，使他为关中之王。如今正在赶来。他们到了沛公就恐怕不能为王关中了。可赶快派兵把守函谷关，不要让诸侯入关。然后征集关中兵抗拒诸侯。”
沛公赞成这个计策，就发兵守函谷关。
不久项羽至函谷关，关门紧闭。听说沛公已定关中，大怒。使英布等攻破函谷关。
十二月。项羽进军至戏。沛公的左司马曹无伤，使人对项羽说：“沛公想要为关中王。以前秦王子婴为相。珍宝尽为己有，不久将来求封。”
项羽大怒。休养士卒，约期将要进攻沛公。当时项羽军四十万，号称百万。在新丰鸿门。沛公兵十万，号称二十万，驻军灞上。范增对项羽说：“沛公在山东时，贪财好色。如今入关，却是财物无所取，妇女无所幸。这说明他的志向不小。我曾经令人望其气，皆为龙虎之气，成五彩之祥。这是天子之气。应该赶快击败他，不要失去机会。”
楚国的左尹项伯，是项羽的季父，素来与张亮友善。于是就连夜奔往沛公的军营，私见张良。将项羽的事情都告诉了张良，希望他能和自己一起走。不要和沛公一道送死。
张良说：“臣为韩王送沛公，今沛公有急，逃走不义，不可不说。”张良就入沛公军帐，将项伯的话告诉了沛公。沛公大惊。张良说：“主公自料士卒能否抵挡项羽的大军？”
沛公沉思良久，说：“自然是不能。但是如今该怎么办呢？”
张良说：“请和我一道去对项伯说明不敢背叛，让项伯带话给项羽，事情或有转机。”
沛公问：“你怎么与项伯有旧？”
张良说：“秦朝的时候与臣交游，曾经杀了人，是臣帮助他，使他逃过劫难。今天事出紧急，所以来告诉臣，以报旧恩。”
沛公说：“你与他，谁的年齿长？”
张良说：“他年长于臣。”
沛公说：“你为我将他叫进来，我将以兄长之礼接待他。”
张良出来，坚持约项伯进去见沛公。
项伯不得已，就进去见沛公。