南海魔族的统治首府南天城，此时正在举行魔族年轻一代的比武盛会。
传南海魔族其实是地狱魔界和妖族的血脉，经过无数年月，休生养息南海成为了魔族的地盘。而且地盘越来越大渐渐的吞并了人族很多的地域，兼并了妖族很多的岛屿。
南海魔族的地盘差不多和东海不相上下，东海一般都是海洋，可魔族的陆地就无边无际了。
魔族的男子长得牛头马面，魔气冲天，形态丑陋。魔族女子却是娇媚无比，端正美貌。人族的男子普普通通的也比魔族男子要相貌英俊，魔族女子也喜欢人族于是就有了人族和魔族的血脉。
因为魔族女子和人族男子的结晶出来的男女，男的英俊中带着魔气。女的则美貌中带着娇媚。生下的女子长大后成了魔族男子最受欢迎，最想娶回家的女子，地位是高贵无比。而男子因为没有那种牛头马面被魔族人喊为杂种，没有什么地位。
摩卡好像是人族和魔族生出来的儿子，摩卡在广场生死台上和魔族天才较量，魔气笼罩在生死台上，生死台下很多魔族人高喊：“将这个杂种给灭了，将这个杂种给踩死。”声音此起彼伏。
但没有如魔族这些人的愿，摩卡是接连胜利，摩卡的出手比魔族更魔族，横辣无比，出手就是魔族中的最高魔功“魔鬼吞噬”。也没有哪个魔族的人知道，摩卡是怎么得到这“魔鬼吞噬”的最高魔功，因为这魔功只有南海魔族的魔王魔弑天才会的魔功。
有得魔族人说这“魔鬼吞噬”功法来自地狱中的阿修罗一族。但具体怎么传入魔族，也就讹传讹无法验证。
“魔鬼吞噬”是将自己对战的敌人全部吞噬，而被吞噬人的功力，也被吞噬人得到。所以练魔鬼吞噬的人功力越来越强大，最后将成为武敌的存在。
摩卡在生死台上吞噬了八个魔族天才后，已经没有人敢登台比试。魔鬼吞噬将魔族所有的了。摩卡成了魔族的第一天才。当然也有很多魔族天才也脱颖而出。
这些魔族天才来到了魔宫，魔宫举行盛大的魔族酒会；魔弑天坐在魔王的宝座上道：“武帝国人族将会在南海人魔岛屿和我们天才比武，听确确情报说人族第一天才李道也将参加此次的比试，希望你们能多多斩杀人族天才，取到威慑的作用，让我们在战场上更好的战胜人族。人族地盘，物资，美女到时都是我南海魔族的掌中物。”
魔弑天端起宝座旁边的大酒杯对众魔族天才道：“为了我们南海魔族战胜武帝国的人族天才，我在这里为各位天才践行，来我的孩子们干杯。”魔族这些天才也纷纷拿起手中的酒杯是一饮而尽。
魔弑天走下宝座，看了看一旁的摩卡道：“摩卡，你跟我来一下。”在众魔族的惊异的眼神中，摩卡跟着魔弑天往魔殿的后面走去。
魔宫后院的一个大花园上，魔弑天缓缓转过身道：“摩卡，你怎么把我传给你的魔鬼吞噬用来生死台上同我魔族人争斗。”
这时摩卡跪了下来道：“父亲大人，我是你的私生子，你众多王子中只有我才将你的魔鬼吞噬学会，你应该高兴才是，我看你你怎么好像有点忧心忡忡的样子。”
魔弑天：“正因为你是我的儿子，我才不想让你去人魔岛屿和人族比武，这可是生死之斗，你是我南海魔族唯一能够练魔鬼吞噬的人才，我不想你还没有成长起来就在这场决斗中死去。”
摩卡跪了下来：“父亲大人，我想请你再传我变身法，我也想变成我们魔族人凶猛的样子，替我魔族杨威。”魔弑天笑道：“我会的变身法你现在还不能学，我告诉你吧！其实我现这个样子只是我的一道分身，我的本体和你样子差不多。我的本体现在在什么地方我也就暂时不告诉你。”
魔弑天看着摩卡片刻，从魔戒指里拿出了一把刀。摩卡看着这把刀道：“魔刀！”魔弑天笑笑；“现在我把他传给你，希望你能在这次人魔比武大赛上凯旋归来。”
摩卡连忙单膝跪地，两手高举接过魔刀。摩卡拔出魔刀，魔刀魔气森森闪着逼人的光芒，无数恐怖的魔鬼在这刀芒上闪烁跳跃，慢慢的形成了一个实体的魔鬼。
这魔鬼身高十几丈，穿着黑色的盔甲。青脸獠牙牛头马面，血盆巨口，蓝舌头长得垂在黑色盔甲的胸前。摩卡嘴里突然往这魔刀上吐出了一口精血，这魔刀吸干了摩卡的精血后，这魔鬼跟魔刀一起幻化为虚无融入了摩卡的魔体之中。
魔弑天道：“这把魔刀的魔灵已经进入你身，你也可以变成这刀魔灵，你变化成了魔灵你的功力将有百倍的增长。但不要轻易变化这刀魔灵，一旦被魔灵反噬你就真的成了万劫不复的魔灵了。”
摩卡跟在魔弑天的后面又来到了魔宫的大厅，此时有很多的魔族女子在魔宫的红毯上跳着姿势夸张令人血脉膨胀的舞蹈，两旁坐满了魔族的天才。
看到魔王魔弑天进来全部站起向魔弑天行礼，魔弑天摆摆手示意继续，便消失在了众魔族天才的眼线中。
这些魔族的天才看魔王离去，他们喝着鲜红的美酒，欣赏魔女的歌舞，酒会魔女的各种谩骂声中开始进入高潮。摩卡一个人悄悄的退出了魔宫，向自己平时练魔鬼吞噬功的场地走去。
此时武帝国和南海魔族的战事也由原来的厮杀，各自都变成了防守。双方都偃旗息鼓养精蓄锐，在等待着人族和魔族天才在人魔岛屿比武后再进行战