公元383年底，前秦皇帝苻坚听闻洛阳附近丁零族酋长翟斌趁其淝水大败率众反叛，恼怒异常，遂命镇守邺城的宗室苻丕带领已北进至安阳的慕容垂所部平叛。
慕容垂收到诏命，有部下劝其借机诛杀苻丕，占据邺城，但慕容垂自认实力不足，打算先奉命行事，再伺机而动，并派使者拿苻坚诏书前往邺城。
苻丕已知慕容垂率部北进，怀疑其欲叛前秦，但见其遣使而来，便招左右问计，道：“此番皇上招本王领慕容垂平叛，本王深感慕容垂有反意，可借机诛杀，众爱卿以为如何？” 这时，谋士姜让赶忙劝阻道：“慕容垂反形未露，而王爷擅自将其诛杀，恐天下不服；不如待其上宾之礼，派重兵护卫，密观其言行，再伺机而动。”
苻丕道：“先生所言有理，本王可让来使告之慕容垂，让其驻守邺城西郊，派兵驻其四周，以后再做打算。”
不几日，慕容垂带领所部人马，赶往邺城，苻丕出城迎接，并带其入驻西郊，二人交谈如故，慕容垂并将淝水战败之事尽数告之苻丕，苻丕走后。慕容垂便与前燕旧臣暗中沟通，伺机起兵复国。
一日，慕容垂给苻丕上表，想入邺城参拜宗庙，苻丕忌惮邺城前燕故臣旧将太多，怕引发动乱，不许其进城祭祀。慕容垂便微服入城，但一路被监视，行至城门，被守门士卒阻拦。慕容垂怒不可遏，拔剑杀死守门兵士，扬长而去，返回军营。
苻丕听闻此事大惊，其部将石越赶忙劝道：“慕容垂在故国，就破坏朝纲，今投吾朝，蒙皇上超常人礼遇，其竟然擅杀守城卫兵，反像毕露，其部众将老兵疲，王爷可派兵将其剿灭。”
然而，苻丕皱了皱眉头，说道：“淝水战败，吾军士气衰颓，而慕容垂侍卫皇上，功不可没。”
石越又进言道：“慕容垂既不忠于燕，怎能忠于吾朝！且其亡国之将，王爷念其旧功而恩宠于其，但其却恃宠而骄，杀门卫而作乱，今不灭之，必为后患。”
苻丕仍然顾虑不从，石越无奈而出，对其侍卫感叹道：“主公父子好存小仁，不顾天下大计，吾等终为鲜卑俘虏！”
此时，丁零族酋长翟斌叛乱已成愈演愈烈之势，翟斌更是集合部众图谋攻打洛阳，苻丕收到洛阳守将宗室苻晖求援信，遂命慕容垂为主将，苻飞龙为副将领兵平叛，出发之前密令苻飞龙监视慕容垂，防其自立。
慕容垂率军行至安阳汤池，前燕旧臣自邺城赶来，将苻丕与苻飞龙密谋之事，告之慕容垂。慕容垂不动声色，以兵少为由，驻足募兵，几日便召集八千余人。
洛阳守将苻晖见慕容垂带兵不前，便遣使斥责慕容垂，让其赶紧进兵，慕容垂便对苻飞龙说道：“现距贼寇不远，应昼伏夜行，袭其不意。”
苻飞龙不疑，便按其所言。一日夜，慕容垂派其子慕容宝率兵居前，自己率兵殿后，并将氐族士兵分散编入军中，并与慕容宝击鼓为号，诛杀苻飞龙。半夜，鼓声大作，慕容垂父子前后夹击，诛杀苻飞龙及众氐族士兵。并给苻坚写信，告诉其诛杀苻飞龙起因。
公元384年初，翟斌部下知道慕容垂诛杀苻飞龙，便劝翟斌奉慕容垂为盟主，翟斌自知力量弱小，便听从部下意见，遣使慕容垂营中。
这时慕容垂领兵已到洛阳城外，不知翟斌来降是何用意，便对来使说道：“苻坚于吾父子有大恩，虽曰君臣，情义如同父子，岂可因其小隙，便怀不轨之心。吾本是来救洛阳，不是来助汝家主公，如何置吾于不义之中。”
翟斌使者闻之，只得返回。
然而，洛阳守将符晖得知慕容垂诛杀苻飞龙，便闭门拒守。翟斌见慕容垂对其归降心存疑虑，便又派使者求见慕容垂，慕容垂这才相信。翟斌归附后，慕容垂实力大增，对翟斌及众将说道：“洛阳四面受敌，北阻大河，毫无地利之险，不如北取邺城，据之而制天下！” 众人闻之，无不感叹其眼光独到，慕容垂随即率军东进，进至荥阳，守将不战而降，慕容垂随即在荥阳自称燕王，分封百官，自此后燕建立。
慕容垂继续带兵进发邺城。
而此时的前秦皇帝苻坚根本无暇顾及慕容垂的叛变，当年灭亡前燕时，苻坚曾迁徙关东鲜卑贵族及其部众四万户于关中，并对鲜卑贵族不加节制，反用为官。慕容垂起兵不到两月，前燕宗室慕容泓在关中北地（今甘肃庆阳）为官，听闻慕容垂自立并攻打邺城，便偷偷东渡黄河，收集鲜卑人数千，又返回华阴而起兵，自称济北王，自此西燕立国（非十六国之列）。慕容泓之弟，平阳守将慕容冲听闻其兄起兵，也率部两万起事响应慕容泓。
这时面对前燕贵族的叛变，苻坚该如何应对，是否还有人趁其淝水大败而自立，请看下章。
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