这一天，宇智波天还在进行日常的训练，最近去找三代要任务一个也不给，只好自己继续训练了。
而此时，木叶火影办公室里，宇智波止水向着火影提议到在宇智波一族的会上观察宇智波富岳的态度，若执意发动政变，宇智波止水就用自己的万花筒改变宇智波富岳的意志。猿飞同意了这个提议，而团藏却不同意。
止水出了门后，被暗部通知去见团藏。见到团藏以后，刚准备说话，谁知团藏直接出手，止水瞬身躲开团藏的攻击，开始与团藏周旋。
止水的实力比团藏强势，根部人员见团藏处于劣势，连忙偷袭止水。止水被偷袭分心，一时不查，被团藏摘去右眼。
团藏：“止水，宇智波一族的灭亡是注定的了，你的眼睛我也收下了。”说完团藏露出刚刚使用伊邪纳岐后失去光明的眼睛，“正好弥补这只眼睛。”
止水已经被根部包围，强行用单眼开启须佐，消灭掉所有的根部后，瞬身离开了这里，团藏看着止水离开没有继续阻止。
宇智波鼬正在家里训练，突然飞过来一只止水养殖的乌鸦，宇智波鼬看到止水传音叫自己立刻去南贺河去找止水，宇智波天直接瞬身向着南贺河奔去。
宇智波天还在训练，正好看见宇智波鼬离去，好奇被孤立的鼬会有什么事这么着急？就跟着一路跑过去。
鼬到了南贺河，看见止水背对着自己坐着，“止水，怎么突然叫我过来？”
止水并没有回答，看着鼬的身后说到：“鼬，有人跟你一起过来？”止水正问着，宇智波天靠着心眼一路跑了过来。
鼬看见止水的右眼没有睁开，还在流血，就忍不住的问止水到：“止水，你的右眼……”鼬还没有说完，止水说到：“不用说了鼬，天你也来了，也罢，鼬，我托付你最后一件事情。”
说着，止水将自己之前的计划说了出来，以及后续被夺眼的事情。说完，止水将自己的左眼摘下，递向鼬，“鼬，我将别天神托付给你，希望你能阻止村子的动荡。”
将眼睛交给鼬后，全程没有说话的宇智波天突然说到：“止水你决定了么？”止水被天的一句话说的有点蒙，随即就明白了，轻笑着说着：“啊，决定了，给鼬创造点时间。”说完就跳进南贺河，鼬在挚友去世的情绪下，直接开启了万花筒。
止水投河后，鼬流着泪对着宇智波天说到“小天，今日止水的话不要跟任何人提起。”宇智波天点了点头，转身走了两步，说到“鼬，止水的死亡只能暂缓宇智波一段时间，得趁着这段时间解决问题了。”
说完宇智波天就向着家走去，已经没有心情训练了。自己一直担忧的事情终于要到来了，宇智波天的内心也不平静。
过了几天，宇智波止水自毁双目投河自杀的消息传到宇智波一族与三代目的手中。
三代目为宇智波止水的逝世感到奇怪，怀疑有其他人暗中做了手脚，却没有一点的线索。而宇智波一族却因损失了“最高战力”，而不得不暂缓叛变。
鼬趁着止水用生命换来的时间赶紧提升着自己，宇智波天也在努力的锻炼着自己。
过了小半年，宇智波鼬已经晋升到暗部分队长，宇智波天也到了可以觉醒的实力了。
半年期间，宇智波和村子之间的矛盾已经到了一种极点，宇智波天和鼬感觉叛变已经彻底无法阻挡，两人商量了很多次，都没有任何解决的方法。
终于到了叛变的前夕，鼬将宇智波的情报给了火影之后，猿飞陷入长久的沉默之中，“鼬，没有办法了。”
半跪着的鼬也理解猿飞口中的话，沉默着等待下一步的指示。
猿飞继续思想斗争了一会后，沉声说道“鼬，我决定在宇智波叛变之前制止这场动乱，到现在，只能清除宇智波的不安分子了。”
抽了几口烟，猿飞终于下定决心，“宇智波鼬，现在颁布s级任务，清除宇智波一族，我会让团藏下令根部帮助你。完成任务后你会成为叛忍，自己考虑下。”
宇智波鼬没有丝毫犹豫的就接受了任务，然后沉默一下后向着猿飞说到“三代大人，我可以接受任务，但需要一个条件，保护好我的弟弟佐助。”三代目思考了一下，还没有说话，宇智波鼬继续说到“还有三代大人，宇智波天该怎么处理？”
听到鼬提出宇智波天的问题，三代目陷入沉思，过了一会说到“宇智波天的立场与你想同，但是也没有必要牺牲他了，过两天我会让其出村执行任务，剩下的就交给你了。”
宇智波鼬随后离开开始准备工作。
宇智波天这边还在训练，觉醒任务要求宇智波天出村挑战一名晓组织的成员，宇智波天在为此苦恼着。
突然跳出来暗部对着宇智波天传令：“宇智波天，火影大人叫您去一趟。”说完暗部就消失了。
宇智波天赶到办公室，发现卡卡西也在。猿飞对着卡卡西和宇智波天说到：“最近边界驻扎部队的人员传来消息，好几个小村子被人屠杀，卡卡西，你带着宇智波天去查一查线索。”
卡卡西：“是，火影大人。”
宇智波天还没有反应过来，猿飞继续说到：“事态比较紧急，马上准备出发。”
卡卡西带着宇智波天出了办公室说到：“回去准备一下东西，一个小时后大门口汇合。”说完瞬身离开。
宇智波天从卡卡西和三代的神态中感受到了一起怪