红色的查克拉像火炮一样，猛烈地攻击佐助，所到之处岩石断裂，水面激起大浪。佐助被大浪冲到了岸上。巨大的红色查克拉手掌紧追而至，佐助大骇，急忙起身逃窜。红色查克拉行经之地，山崩地裂，将佐助追得东奔西窜。佐助大怒，开启了咒印状态一。鸣人的红色查克拉终于抓住了佐助，鸣人奋力一击，佐助滚了出去，重重地凿入岩石中，佐助的背后出现大洞。
佐助站起来，开启了咒印状态二，变得狰狞恐怖，佐助的究极力量爆发，最后的激战一触即发！看到佐助丑陋样子和震惊的外表，鸣人出离愤怒了。鸣人高速冲来，与佐助狠狠撞在一起。烟雾散去，鸣人眼前出现巨大手掌，挡住了鸣人的攻击。佐助挥动巨掌，将鸣人击飞出去。鸣人从地上勉强站起来，这才发现击飞自己的不是手掌，而是佐助身后的羽翼。佐助的背后出现了只如同手掌一样的巨大翅膀，这就是咒印状态二的真正力量，但对身体的负荷也是非常重的，必须要速战速决才行。
鸣人的情况不大好，过度使用九尾的查克拉，左手已经失去知觉了。此处是终结谷，国境就在这里，两个昔日的伙伴隔河对立，仿佛历史重演一样，但是理想的舞台却没有改变。佐助决定不再说废话，一举决定胜负。佐助快速结印，形成黑色的闪光千鸟。鸣人也用右手制造查克拉，手中出现螺旋丸。
二人一起飞到空中，在隆隆的瀑布声中，千鸟和螺旋丸狠狠撞在一起。不会失去，不会回头，两颗碰撞的心，在这一击中倾注了一切！这是究极的碰撞和战斗，光华四射，查克拉乱流，紫色的气流迸现，佐助的一只手击中了鸣人的身体，鸣人的爪子划破了佐助的护额。紫色的查克拉大球逐渐变成黑色，落在瀑布流水之下。巨大的力量从球体内部传来，黑色的巨球发出耀眼的闪光，里面的佐助和鸣人仿佛出现幻觉，已经听不到了任何声音，看不到任何景象。
阳光透过乌云露出来，终结谷瀑布下的岸边，鸣人躺在地上，红色的查克拉胞衣消失，恢复了原来的样子。佐助站在他跟前，也解除了咒印状态，恢复了本来面目，胜负已分，这是最坏的结果。最后的一缕阳光照射过鸣人后，慢慢消失了，而佐助那留下了划痕的护额，落在鸣人脸侧。天空上乌云密布，开始下起大雨。佐助感觉到左肩发痛，跪在地上，吐出一口血来。在一起的那些日子，相同的想法，而今却要擦肩而过，别离之时即将到来。
此时因为佐助未能及时到来，完成转身后，兜便来到国境寻找，看着到底的鸣人，心中一片窃喜，但是九尾人柱力那里是那么好抓的，更何况还有唐浩的存在，兜身体陡然一颤，一口口鲜血不住的流“该死的，还有高手在，谁呢？火影??自来也还是那个最为神秘的”兜知道自己要带着鸣人已经是绝无可能，在暗处都能瞬间打成重伤，这份实力可见一般“佐助死了的话，你会明白的”?
只听得单调雨声的静寂，为时已晚，这些将一切的“终焉”，告诉了卡卡西。卡卡西非常难过，“都怪我没及时赶上，害两个学生都受了重伤。对不起，鸣人，佐助……”疾风心情也很沉重，安慰卡卡西不要太自责，“事情发生时，我们都不在木叶，不然的话……可恶！”卡卡西道，“他们都拼尽了全力……”疾风咳嗽几声，“卡卡西前辈，我们快点送鸣人回去吧，他的伤很重，不能再耽搁了。”卡卡西背起鸣人，二人望着终结谷的二位先人的雕像，感慨不已。
疾风叹道，“没想到鸣人和佐助会在这里战斗，真是讽刺啊！”卡卡西叹息，“看着这条无休止的河流，宛如永无休止的战斗，呈现在眼前，就像创造了木叶的这两人的命运一模一样。”当年，千手柱间和宇智波斑就是在这里分道扬镳，大打出手，成为木叶永远的遗憾，这条河流就是二人争斗所衍生出来的，那两个雕像是后人为了纪念二人所塑造的。鸣人和佐助只要在有生之年，就会像命运安排那样，一直这样对峙下去。
佐助在一步步地走向音隐村，刚才的两场激战，让他也精疲力竭，可他并没有后悔。佐助没有想杀死鸣人来开启万花筒写轮眼，他决心走出一条新的道路，来超越兄长。“荒云凉雨水悠悠，鞍马方西鼓次休。尚有燕人数行泪，回身却望塞南流！”这次的任务失败，让大家心里都留下阴影。在高空的唐浩自然是看到了这一切，但是木业需要一个动力，新一辈的忍者，需要更加大的动力，顺风顺水的路，只会是温室花朵，为此唐浩没有出过手，只是保住了他们的生命而已，不过这一已经足够，对佐助动下的手脚，大蛇丸注定无法吞噬，佐助，只要那一刻来临，空间之力
终结谷，雨渐渐停止，阳光重新照射，光芒出现在大地上。太阳的光辉照射树林中，九尾的疗伤效果真不是吹的，鸣人醒了过来，瞳孔充斥着不甘，“卡卡西老师，疾风老师，你们都来了啊！对不起，我没能拦住佐助。”无声的自责。
鹿丸的伤势最轻，手指包扎好后，就坐在急救室外面，焦急不安地等待丁次的消息。我爱罗和勘九郎都在赤门学的陪伴下，先回去休息了。其他人都等在另外的房间里，小樱和井野都是医疗忍者，为了救治宁次和丁次耗费查克拉太多了，不得不先回去休息。
急诊室外只剩下队长鹿丸和手鞠美女。手鞠翘起美腿，“