这妖怪就说了，这里面叫做小西天，他叫黄眉老佛，听说悟空要来这里，就想和悟空比试比试，如果悟空能打过他，就让他们继续取经，如果打不过他，就将他们四个打死，自己去取经（这是个不吃唐僧肉的妖怪）。
悟空一听，可以啊，那就来呗，于是双方一言不合就就开打，打了五十几个回合后，在一旁观战的神仙说既然来了，就一并上吧，就要去群殴妖怪。然而妖怪取出一个白布兜，往天上一扔，只听哗啦一声，把悟空连同其他神仙一股脑的收进了布兜里面，之后带了回去，然后像拿木偶一样把这些人从布袋里面拿了出来（如同镇元子的袖里乾坤）捆住，和小妖怪们一起喝酒庆祝。
到了半夜，悟空听到有人在哭，再一听，原来是老唐在哭，好像在反思自己连累了悟空，悟空一听，得，就冲着老唐的这份觉悟，就去救老唐吧，于是自己逃脱绳索，把众神仙和老唐三个的绳子解开，让大伙带着老唐溜了出去，走出洞门后，悟空想着行李还没有拿，就又变作一只蝙蝠回去，准备找个机会把行李也拿走。
悟空找到行李后，挑着行李就走，不料一头脱了，行李掉在地上发出了响声，妖怪正在睡觉，恰好被这声音吵醒，于是就大喊一声“有人了”，小妖怪们一确认，发现果然老唐几个不见了，于是大喊“唐僧跑了！”。妖精一听，立马让人去追，悟空一看，得，我还是跑吧，于是丢下行李就跑了。
而这头妖怪也带人一路追了过去，天亮的时候，看到了老唐，带着小妖怪们就去抓，而这头神仙见了，里面保护老唐来，妖怪喊了一声，又叫出来四五千小妖怪，和这些神仙打在了一起，正打的时候，悟空赶了过来，八戒问行李呢？悟空说逃命要紧，行李没拿。沙僧说妖怪在这里，还是打妖怪要紧，于是三人就和妖怪打在一起，杀的是天昏地暗。
(本章完)