唐僧见他空手而回，当然少不得问东问西，气的悟空道：“我找菩萨理论去！”
“悟空，你不陪着唐僧，来我这里何干？”观音菩萨一见悟空，便出口相问。
“我来找菩萨讨要袈裟的，还请菩萨还给我们，我和师父好上路！”
“你这泼猴。怎的找我讨要？我何时拿袈裟了？”观音气笑道。
“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那里邻住，还让一个贪念深重之人做主持，他们将袈裟偷走，不找你找谁？”开始耍起无赖了。
“明明是自己显摆惹的祸，于我何干？”
“不管，不管，菩萨你看着办吧！不然唐僧那和尚死心眼，肯定和我没玩没了的，我性子急，一但伤了他就不好了！”软的不行，就来硬的！不信你们佛教不管那和尚的死活。
气的观世音不行，果然没有给他戴上金箍是个错误，摸摸手里的另外两个金箍，想着是不是在给悟空一个。
后观音妥协了，跟着悟空前去讨要袈裟！刚到黑风山，碰到花蛇精凌虚仙子，被悟空一下子敲晕了，毕竟都是妖精，他又没有皈依佛教，所以没有下狠手。
将凌虚仙子藏在草丛之中，然后让菩萨变化成蛇精，悟空笑道：“不知是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”
“菩萨、妖精都是一念之间，悟空你佛缘深厚，当得大悟！”观音没想到悟空能说出这话，当场便要点化他。
“好了，好了，还是先对付黑熊精吧！”悟空打断观音的话，自己变化成一粒仙丹。
事情和以前的一样，黑熊精被悟空折腾的不轻，这时观音显化真身，黑熊精都快要痛死了，求观音救救他。
当然要先交出袈裟才行，观音拿到袈裟，看黑熊精本事不错，便有心收入门下，为自己看山门也有面子不是。便将第二个金箍要戴在黑熊精头上。
这时一道风闪过，原来是一只大鹏到了，而且还是悟空的老相识，他三哥鹏魔王，手里抓着一个金箍！
“菩萨过了吧？黑熊精乃是我妖族之人，岂能受人奴役？”鹏魔王皮笑肉不笑的的。
“你是谁？我佛教的事你也敢插手？”观音看着到手的猎物被抢了，哪能不生气。
“混天大圣鹏魔王，妖师之子，你想怎样？”完全一副二世祖的样子。
“将你手里的金箍给我，我走便是！”妖师鲲鹏，观音还惹不起，只能退而求其次！
“这个东西吗？不可能给你，省的你在祸害他人，想要找我妖族圣人去！”
观音一看连圣人都抬出来了，只好先吃下这个哑巴亏，将袈裟抛给悟空，自己驾云走了，剩下的三个妖精，少不了一番讨论。
为了安全着想，黑熊精跟着鹏魔王前往妖族的大本营！当然这是玄清让女娲找鲲鹏做的，毕竟妖族出现一个妖王也不容易，不能白白便宜了佛教不是！