第一次龙虎海战就这样在双重反奸计的导火索下被引爆了。道邦和采琼夫妇用他们最尖端的研究——生命体能量絮化技术阻止两国海军最狠毒的核弹攻击，然而两人却因此殒身，化为虚无。
战后，龙虎两国在世界仲裁会的协调下，在鹭港建立龙虎联合政府，杰里独揽安全部和技术部大权。他将道邦和采琼生前为器官移植研究设计的半成品医疗设备稍加改造，成为猫人转换器，利用这一机器极力排除政敌，营造同党。最典型的就是它将许多未来可能反对联合政府的杂血儿变成猫，其中就包括他的外甥罗宾；他还将一些品性奇特的猫变成自己身边的政客，精明强干的北杰便是其中最为出色的一个。
罗宾等一批杂血儿被变成猫后，杰里仍不放心，派船舶工程师亚桓，也就是西瑞的父亲，将他们运送到一座荒僻的核岛，想让他们在核辐射的折磨下了解残生。不料亚桓心地善良，不忍心看到这些猫受折磨，便留在核岛陪伴他们，给他们提供食物，为他们治病疗伤。亚桓惊讶地发现，这些猫在核辐射的作用下，有时会突然变成一个人的形态，但很快又恢复为猫。亚桓更是相信自己所做的事情是正确的，继续留在核岛照顾那些猫。
与此同时，闻名世界的社会学家古勒应邀来到鹭港，担任龙虎联合政府的首席政治顾问。与关注反生命体的杰里不同，古勒关注的是鹭港的另一样东西——那就是猫。早在担任政治顾问前，他就通过调查研究推断出了地下猫城的存在，但他一直没有公开这项研究，因为据他了解，这样做会破坏人与猫之间的和谐。于是，他通过订盟仪式将自己化身为猫，并且通过猫界认可的努力当上了猫校校长。
在鹭港有预言家之称的登柏那一年发表了他最具影响力的作品《神鹭之眸》，这一作品以写实的笔法描绘了未来的鹭港，它预言鹭港将在二十年内接近甚至赶超世界上所有现代化都市，然而却会被一股潜藏已久的黑暗力量包围，最终毁灭整个世界，另一物种将取代人类成为世界主宰。这一作品畅销鹭港以及龙国和虎国，使得登柏成为鹭港最富有的文人。然而名利双收的辉煌时刻才刚刚开启，就被一场家庭风暴画上句号。登柏的妻子用财色买通当权的杰里，用猫人转化器将自己的丈夫变成一只黑猫，使他消失在公众的视野当中，独霸了他的财富。
与登伯一起被变成猫的还有水库幼稚园的捐赠者丘诺，有所不同的是，他被变成了一只白猫。
鹭港的猫由此变得与众不同，会跳舞、会唱歌，甚至会书写人类的文字。
又过了十几年，鹭港出现了四只更令人惊奇的猫，它们一个会变魔术，一个会赌博，一个会在沙滩上作画，另一个则能招引昆虫为墓地献花。这四只猫便是云戎、雪眼、海芬和福瑞。在核岛上营救他们的船舶工程师亚桓因为受到过度的核辐射而病故，四名杂血儿则在辐射场上逐渐学会将自己的身体分为人和猫两部分，然而人类部分却只保留了残缺的身体。他们将亚桓的遗体运回鹭港，埋藏在万树山公墓。初回鹭港，他们便结识了猫校校长夏佐，并拜他为师，从此便有了集骨社的诸般传说。
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得到了自己一直想追寻的答案之后，年轻的西瑞再一次来到父亲的墓前，这一次，他不再为这个曾经给予给予自己美好童年的男人的无故失踪感到困惑，他将父亲二十多年前送给自己的一只帆船模型带到他墓前，他希望这位伟大船舶工程师的在天之灵能给予自己前途的指引。
虽然西瑞曾经幻想般地看见自己当上了未来的鹭港市长，但事实却是战后的鹭港依然前途未卜。经过顽强的抗争，鹭港驱逐了入侵者，逐渐开始恢复正常的民生和对外交往，但要想彻底摆脱龙国和虎国，成为一个独立的国家，显然不太可能。龙国和虎国在战后都声称自己之前的军事行动是为了捍卫国家主权，他们谁都不想放弃对鹭港的控制，经历了二十多年建设发展的鹭港对他们来说已不再是一个拥有龙珀和反生命体这样的稀缺资源的蛮荒岛屿，而是无论在军事上还是经济上都具有极其重要的战略意义。
持续了三千多年的博弈不会因为一次顽强的抵抗而终止，而二十多年前成立联合政府的做法显然被证明是失败的，因为两个古老而强大的国家根本无法在他们的核心利益关切点上实现联合，而以牺牲鹭港本土人利益为代价实现的短暂联合也是没有任何价值的。这就使得鹭港将以何种体制继续存在和发展成为了当时的一个世界性政治难题。
西瑞相信父亲是有智慧的，他下意识地将手伸进裤袋，试图寻找一枚硬币，然而却意外地掏出了一张存储卡。他这才想起与古勒先生诀别之际，他曾给过自己这张储存卡。他一直视古勒为思想导师，本该十分重视他给自己的东西。但因为之后忙于进入猫界战斗，一直没有查看这张储存卡里面的内容。此时从裤袋中将它掏出，却像是父亲冥冥中给予自己的启示。
西瑞连忙将将储存卡插入自己的手机，一段古勒生前的录音自动播放出来，西瑞将手机贴在耳边，认真聆听着这段录音的内容：
“西瑞，告诉你一件可能令你感到惊讶的事——我早就发现了你和福瑞窃取公职人员考试试题的作弊行为！”古勒带