段思平建立的国家取名“大理”这一年是937年，比赵匡胤开国要早了23年。大理国疆域基本与南诏差不多，建都大理，中心地带在洱海周边。共辖大理、善阐、威楚、会川、建昌、永昌、腾冲、谋统、最宁、弄栋10府、善巨、秀山、石城、东川4郡、37部。府、郡是直系政区。37部各有世袭部长，非常独立…
段氏得国后，吸取经验教训，对国内子民部众非常友善，如37部的徭役是全免的。这种作风，大宋很欣赏，对它也较友善。这种日子就一直安宁了下去，直到1080年前后。那时王安石正忙着变法，没空理会这个与世无争的西南小国…就在这时。大理出事了！权臣杨义贞发动政变，第12世大理王段连义被杀，杨义贞成为“广安皇帝”4个月后。大臣高智昇命儿子高昇泰起兵攻灭杨氏，先后拥立段连义的侄子段寿辉、段正明为傀儡皇帝。14年后的1094年，段正明让位给高昇泰，高昇泰立国，国号“大中国”也许是这个国号实在太大了？他承受不起？所以两年后，这人死了…王位重新回到段氏手中。国号改为“后理国”（之前的段氏称“前理国”）第一任国王是段正明之弟段正淳。高氏则世代为相，称“中国公”从这时起。段氏权力名存实亡，国人只知高氏国主。波斯等商人往来，都是先见国主再见国王…
大理国风也变了，37部不再倾心归附，多次发动反叛战争！世外桃源，再没了从前的清静平和…此时的后理国王正是第八代、亡国之王段兴智！
蒙哥的“斡腹”就是绕道云南、灭亡大理国，从背后包抄南宋！实施这计划的是他的四弟忽必烈！6月，忽必烈入觐。蒙哥正式命令他准备远征云南！
7月，因今年各地水灾，牟子才上奏“今日纳私谒、溺近习、劳土木、庇小人、失人心，此五者皆蹈徽宗宣和之失。陛下若再不恐惧修省，臣恐宣和京城之水将复来！请陛下宜谕大臣：息乖争以召和气、除壅蔽以通下情。再请出内帑赈灾”
8月7日，魏祥卿、徐世隆、姚枢等儒生率李明昌、许政等50余名乐工拜见蒙哥。蒙哥询问制作礼乐之始，徐世隆答“始于尧舜之世”随后，李明昌等各执钟、磬、笛、箫、篪、埚、巢笙在御前演奏。8日，蒙哥在日月山祭天。11日，蒙哥接受衍圣公孔元措的建议，合祭昊天、后土。
11日，忽必烈以征大理问计于徐世隆。徐世隆答“孟子有言‘不嗜杀人者能一之’君人不嗜杀人，天下皆可定。况蕞尔之西南夷乎”忽必烈大喜“诚如卿言，吾事济矣”
本月，忽必烈建议：修筑利州城，以为取蜀之计。
9月，忽必烈将征云南，军中夜宴。姚枢向忽必烈讲了当年宋太祖派曹彬征南唐，曹彬不杀一人，市不易肆的故事。第二天，忽必烈上马出征，亲自找来姚枢“你昨天说的曹彬不杀人的故事，我也能做的到”姚枢马上称贺“王能如此，乃生民之幸、国家之福”
10月3日，宰相上奏：襄樊已收复，当注重屯田、修曲堰之事务。宋理宗特下诏，命守臣高达具体负责、前德安府守臣程大元监督。
本月，杨惟中、赵璧来到河南，先杖杀独霸此地近20年的总管刘福。又听说此地有一刘万户，与其党董主簿强抢了民女30余人。赵璧当即下令将董主簿斩首、民女悉数放归。刘万户闻讯大惊，不顾漫天大雪，前来拜见赵璧。称赞赵璧为民除害，天降大雪为瑞应。赵璧冷笑“如董主簿者尽诛之，瑞应将至矣”刘万户被当场吓死！
本月，汪德臣率蒙古军进犯成都、嘉定等蜀中重镇，四川大震。余玠率俞兴、元用等诸将，半夜开关突袭敌军，终于杀退蒙古军。
可传到朝廷的却不是捷报，而是另一件事：11月，潼川府路戎州守将举荐统制姚世安替代自己。而余玠早就想改变军中这种不正之风，于是没有同意，反而派三千骑兵去到云顶山下，再命一姓金的都统去接任姚世安的职务。姚世安当然不肯，闭关不纳。怀疑余玠有意整他！而姚世安与朝中左丞相谢方叔的子侄交好，于是向谢方叔求助，准备除掉余玠！
12月9日，宋理宗下诏“追录彭大雅渝州筑城之功，恢复其原秩，其子仍官”
本年，蒙哥下令：清查汉地户口。
宝祐元年（1253）1月11日，宋理宗正式收自己弟弟赵与芮之子、14岁的建安郡王赵孜为养子。赐名赵禥。封永嘉郡王，赐御笔《资善堂记》。
24日，蒙古屯兵汉江之上，攻打万州，入西柳关。南宋京湖都统高达率将士扼河据山，与蒙古军大战，至鳖坑、石碑港而还。
本月，蒙哥任命剌儿带为征东元帅，率蒙古军再次东征高丽！这场战争打了近八年，几易其帅，共打下高丽国14座城池。之所以高丽如此屡和屡战，是因高丽王受着权臣崔怡父子的挟持，结