第一次蒙古西征就此结束！史称成吉思汗西征。灭国四十。他本人的气魄、识见、心性…都达到了人类有史以来的最高峰！
四年时间吞并同样大小的花剌子模，让蒙古帝国已屹立于世界之巅！哪怕没灭亡金国、更没征服南宋，它也成了人类历史中。疆域最广袤的大帝国！而在这之后只有更大！一步步攀登上让世人瞠目结舌、前无古人后无来者、独此一份的地步！
蒙古西征大军终于北归！他们的根终究在漠北寒带草原！他们的心灵深处，最想做的仍是灭亡世仇女真人！近三年过去。中原大地同样天翻地覆。这个变幻莫测的乱世，像一巨大的永不停止的漩涡，每个人、每个势力，都身不由己被它旋转着夹裹，奔向不可知的明天…
但西征归来，63岁的一代天骄有了一个清醒的意识：那就是自己真的老了！而丘处机最终没有给他长生不死的秘方！
铁木真在这次西征中曾从马背上摔下来过，就是在那场著名的、声势空前浩大的围猎聚会上！那对一蒙古人来说是不可想象的事！尤其不可能发生在神勇天纵、举世无敌、永不衰老的一代天骄成吉思汗身上！它发生了，意味着他终于老了！
必须是安排后事的时候了！成吉思汗将所获的土地进行了分封——长子术赤受封钦察、花剌子模故地；次子察合台受封畏兀儿国、西辽故地；三子窝阔台受封乃蛮故地；幼子拖雷受封蒙古本土。
但作为站在人类有史以来的军功最高巅峰的一代天骄。他开始长时间思索一个问题——既不能永远长生，那么应该怎样去世？难道要像蒙古老人那样穿着厚厚的衣服，坐在阳光里晒太阳，等着死亡降临吗？绝不！他宁愿死在战场上！
灭亡西夏！与其说是为蒙古大业，更不如说是他一生征战的终点纪念！
于是在接到孛鲁的报告后，成吉思汗并没有直接回蒙古本土，而是率蒙古大军第五次征伐西夏！这次征伐并没有持续很久，很快就结束了。而一年后的第六次征伐，就将是一场持久战！也是西夏的亡国之战！更是这位一代天骄的人生谢幕之战！在这次战争中，西夏人会亡国、而成吉思汗会死！
金哀宗继位之后。对金国的内政外交开始进行大幅度的改革，可惜为时已晚。1月3日，与王阿哩、富察耀珠并称宣宗朝三贼的秘书监、代理吏部侍郎富察哈珠被赶出朝廷。出任恒州刺史。
庆原路的邠州上贡白兔，作为新皇登基的祥瑞。金哀宗说“得贤辅佐、年谷丰登，这两件事才称得上是上瑞。朕要这白兔何用”下令给当地政府拨给运费，并让他们把白兔放了。
20日，金哀宗命群臣讨论修复河东南路的河中府。赵秉文、杨云翼等人以陕西百姓疲敝，未堪力役为由反对。金哀宗也从谏如流。
21日，金哀宗尊王氏姐妹为仁圣皇太后、慈圣皇太后。封自己的二哥、英王完颜守纯为荆王，同时罢去其平章政事之职，不许他参与政事。
本月。有一男子穿着麻衣，来到金国皇宫的承天门外。且笑且哭“吾笑，笑将相无人。吾哭。哭金国将亡”群臣都说该给此人重刑，金哀宗不许“朕最近刚下诏：让诸人直言。就算是草泽百姓、就算语涉讥讪，都不会判罪。当然了：宫门实非笑哭之所，就将此人重杖之后，赶走就行”
金国右丞相（首相）高汝砺，老而贪位不去。趁着金哀宗初立改革，谏官们纷纷上书弹劾高汝砺欺君固位，天下共嫉，应贬之以厉百官。但金哀宗不许。3月14日，高汝砺去世。
本月，荆王完颜守纯被告图谋不轨，已下狱定刑。宣判之前，金哀宗去见慈圣皇太后。太后说“汝只此一兄，奈何以谗言欲害之！当年，章宗杀伯、叔，所以享年不永，皇嗣又绝。你难道要学吗？马上去把你的二哥放出来，再来见我。否则你就见不到我了”金哀宗于是宣布赦令。
本月，四川制置使崔与之被召回朝廷，任礼部尚书。由郑损接任其职。崔与之治蜀，将士辑睦、府藏充实，这为即将到来的南宋与蒙古在四川土地上发生的规模空前的大战奠定了最可靠的基础！
4月29日，南宋从国库中拨出30万缗钱，赐给李全、彭义斌两人，做犒军费。
5月2日，金国最后一位为人忠实、忧国奉公的平章政事巴图鲁去世。
12日，金哀宗给刑部下诏“登闻鼓不许上锁。凡有冤者，一律可上诉”
6月25日，金哀宗立徒单氏为皇后。
26日，金国大名府苏椿等举城归附南宋。南宋当即以其州授之。
本月，金哀宗先后派出尚书令史李唐英到滁州、枢密判官伊喇布哈到光州，与南宋结盟，定誓更不南侵。
本月，彭义斌率义军在河北大地上开始广泛的收复失地。最后在大名府路的恩州被史天倪所率的蒙古军击败。
8月21日，宋宁宗开始生病。这一天，郑清之奉史弥远之命，来到沂王府见赵贵诚，密告将易储之意，却见赵贵诚不发一言。郑清之说“您一语不发，让清之如何回复丞相”赵贵诚这才拱手说了一句话“我在绍兴还有老母亲”不知道郑清之是如何回报的、史弥远又是如何理解这一句