一直被人以“织田信长”的名字呼唤的男人，目光仍然集中在毛利家、本愿寺以及上杉家身上。
五虎退虽然在上杉家没能探听到什么有价值的情报——事实上明智光秀也不觉得这样一个孩子能从上杉家得知什么重要的东西，但他的归来本身，就代表着上杉谦信对织田家的敌意。能登半岛时，上杉与织田没有交战，但同盟的破裂已经让两家的关系急速恶化，反而是毛利与本愿寺看出了这两家的紧张关系，对织田家的态度变得缓和起来。
这种缓和并不是因为与上杉家的敌对，而是犹如未完全冬眠的毒蛇一样、随时会张口袭击的表面的乖顺而已。
时间一直到了七月的二十七，原本归顺三郎的杂贺孙一再度起兵！！
紧接而来的，是八月十七日松永久秀的谋反。
“我本来都已经和伊达家说好了进攻越后，结果现在就没时间去顾及上杉那边了。”
织田原本大好的局势再度显现出危机，三郎以和以前没有什么变化的平淡口气这么说道。
“而且松永先生又反叛我了……好像这也发生了好几次呢。我这么不讨人喜欢吗？”
“并不是您性格的问题。”明智光秀回答道，“是因为大和国被交给了顺庆，松永久秀到现在终于忍无可忍了吧。”
“松永先生和大和国感情那么深吗？难道说是老家？”三郎困惑地蹙起眉，又很快松开，“那也没办法，因为松永先生的作风完全不适合那里嘛。”
虽然明智光秀仍然蒙着面，看不清表情到底怎样，但他们在这种时候还能从容地对话，多少缓解了在场家臣们的压力。织田家能够到达现在这个地步自然不是一路顺风顺水，再加上三郎时不时就有的奇怪举动，家臣们的心理素质并不值得让人担心——只是这次的危机也不是能简单度过的。
毛利与本愿寺之前对织田家的针对暂时放缓，看起来没有上杉家值得注意，但这种作态的前提是杂贺众已经落入织田手中，本愿寺原本能够使用的战力就只有僧兵，毛利也不愿意贸然蹚浑水成为织田家主要针对的对象、让他人坐收渔翁之利。但现在杂贺孙一叛变，并且开始进攻之前就投降三郎、在进攻纪州时成为织田内应的那一部分杂贺众，可以说本愿寺的后援又重新变得坚实可靠起来。上杉谦信的动作或许没有那么快，但是一旦真的出兵，那就必然与毛利、本愿寺一起，结成对织田家的又一张包围网！
上杉与毛利所寻求的利益不见得一致，但是此刻他们的目标是一致的——这就足够他们在没有结盟的前提下进攻织田了！