这次演习的目的很简单，第一是向火之国大名宣扬木叶的实力，展示什么是‘忍者的力量即是国家的力量’。第二是进行上忍考试，考核这些中忍的实力。第三是顺便抓捕犯事的镇长以及他的下属，交由大名问罪。
木叶一个演习就一箭三雕，果然是高效利用一切，抓些贪官都不浪费任何资源。
当天演习就结束了，当石城小镇的居民知道真实情况的时候，那些犯案的官员已经被忍者押往了大牢，等候大名的提审命令。军队和官府都交由大名新委任的官员管理，这些新任命的官员上任后，立即雷厉风行地发布命令，5000人的军队也被削减为1000人。
现在火之国大名也倾向于与其花大钱养这些没用的军队，不如多雇佣几个木叶忍者。木叶忍者从战斗力、办事效率到忠诚度都完爆这些士兵，这些士兵平时用来维护一下治安还行，国家的力量还是必须要木叶村的强盛来维持啊。
由于黄队8人出色的完成了侦察任务，同时‘内奸’大蛇丸被击败了，本来会让大量忍者淘汰出局甚至整个演习失败的情况并没有出现。那些监考上忍本来是木叶安排的抓捕镇长的后手，也没有出手的机会了。
第三场没有一个人被淘汰，上忍考试也基本结束了。
为什么说是‘基本结束’呢？那是因为第三场没人淘汰，木叶还需要考察一部分中忍的个人战力，所以要他们依次同一个上忍较量一番，要保持不败才能通过。
日月、水门、日足、日差、真一等人的实力在三场考试中已经得到了监考上忍的认可，他们可以不必再进行这一场比试了。
比试就在木叶的临时营地中举行，台子都已经搭好了。
绳树得意洋洋的站到台上，以为自己马上就能成为上忍了。结果五分后……日月跑过去帮掉下台的绳树疗伤了。
宇智波胜平在一旁肚子都笑疼了，然后轮到他上去。五分钟后……日月又跑过去帮他疗伤了。坐在一旁的绳树腰都笑弯了。两人看彼此不顺眼，又嚷着要打架。日月不客气的将两人点翻拖走了。
美琴输了上忍一招，惜败于体术的较量。荣子遇到了一个火遁上忍，自己的风遁被压制，最后遗憾败北。
美月一开始就落于下风，差点就要输了。但美月用日月教她的柔拳招式，在对手大意那一刻突然发力反击，暴起一掌将上忍打吐血，最后反败为胜。
最后上忍考试的结果出来了。波风水门、日向日月、日向日足、日向日差、日向美月、奈良鹿久、山中亥一、秋道丁座、油女志微、宇智波真一、健三郎、悠二等人均通过了考试，晋升为上忍。
木叶的忍者们开始从火之国南部的临时营地返回木叶村，返回的时候走的都是笔直的大路，所以用了一天半的时间就回到了木叶村。
日月他们到达木叶后，立刻被三代火影召集了起来。通过上忍考试的他们，又一次站在了火影大楼的天台上。但这一次每个人的眼神不一样了，经历数次考验的他们，每个人的眼中多出了一份喜悦、一份坚韧、以及一份责任感。
从今天起他们就是木叶的上忍。将要战斗在最前线，要同最强大的敌人进行殊死战斗，要执行最危险的任务，要接过前辈们肩上的重担，要为木叶的孩子遮风挡雨。
成为上忍的他们，以后就是木叶的脊梁！
三代火影环视了众人一眼，中气十足地说道：“在场的诸位，我在这里恭喜你们！你们通过了上忍考试，成为了一名木叶的上忍！”
“但是请不要骄傲自满，成为上忍就意味着将面临更多的挑战，必须时时刻刻保持进取之心，保持坚忍不拔的品性。这样才能保护好自己，保护好同伴，保护好家人，保护好村子！”
“上忍，只是个开始！”
三代火影演讲完后，来到每一个人的面前，亲手将一件又一件上忍马甲交给这些新晋的上忍们，同时还有上忍的证书，以及来自火影的祝福勉励的话语。
三代先后勉励了水门、日足、日差、猪鹿蝶他们，每个人都激动万分，感觉手中的上忍马甲沉甸甸的，就像第一次系上忍者护额那时候一样。不，应该更加激动一些，因为他们离自己的梦想又近了一步。
终于轮到日月了，三代表情严肃地走到日月的面前，手里接过身后上忍递过来的证书和一件最小号的上忍马甲，用双手郑重地递给日月。
日月双手接过上忍马甲，喜不自胜，身体都有些微微发抖。这就是他一直努力修炼的回报啊！日月心潮澎湃之余，心中更多了一个愿望，他要继续变强，强到能保护好这个村子。
“孩子，好好努力！成长为木叶的一棵苍天大树！”三代露出了欣慰的微笑，拍着日月的肩膀，勉励道。
“火影大人，我明白！”日月郑重的点头。
然后三代同日月正式的握了手，这代表火影对这些新晋上忍的尊重，也代表着这一刻日月真的成为了上忍。
专业的摄像师开始轮流为每一个上忍拍照，日月穿着上忍马甲，拿着证书站到照相机面前，这次摄像师终于没有惊讶了，也没有问日月是不是走错了，他立即就开始对焦距。可能他对日月的这个小孩已经麻木了。以后遇见再小的孩子，估计他都会淡定的。
8岁的日月成为了上忍，但是成为一名上忍不是终点，而是才真真正正的开始！
……
大蛇丸一