“好了，这些事情过后再说，我们先说说现在的局势吧？”凌霄看着芭芭拉，沉声问道“自从你离开之后，你对神盾局内部的事情还知道多少？”
“知道大体情况还是没问题的。”芭芭拉皱了皱眉头，说道“我在神盾局毕竟待了那么多年，还是有几个心腹的，暗地里从他们那里得到了不少的消息，神盾局如今的情况并不太好。”
异人的事件已经在全球爆发了开来，各种各样的组织层出不穷的冒了出来，一个叫“监察者”的组织近期非常的活跃，神盾局不少人的家属在有意无意间被拉拢了过去，就比如说阿方索·麦肯锡的弟弟。
阿方索·麦肯锡一直对弟弟假称是在一家保险公司工作，而在一次行动中，迈克正在和斯凯、菲兹正蹲守在农场附近观察时，迈克的弟弟鲁本骑摩托车也来了，他看到迈克后大声地打起招呼，结果惊动了那些袭击者。
迈克只好对发现他们的人开了枪，鲁本看到迈克这样做，大吃一惊，掉头骑摩托车而去。
迈克追回家去向鲁本解释，鲁本并不相信，还在指责着迈克时，袭击者赶来，并且引爆了他们的摩托车。
他们将迈克当成了异人，奉命赶来抓捕，兄弟俩联手打败了五个袭击者，但迈克也左臂受伤。
类似的事情发生了好几起，科尔森立刻意识到出了问题，但问题究竟出在什么地方，他一时也没有头绪。
可就是这个时候，“监察者”袭击了atcu的办公大楼，他们动用了非同一般的超级科技，科尔森终于正视起了这个组织，开始派遣大量的人手对它展开调查。
调查的结果让科尔森的心头一下子沉重了起来，攻击atcu的“监察者”所使用的科技跟神盾局有关，那是斯塔克工业的科技，神盾局曾经的一名特工专注于这项技术的改进，以期最后能够对神盾局有帮助。
但这个神盾局并不是指现在的神盾局，而是之前的那个神盾局，而科尔森所说的这个人正是前神盾局八级特工之一的布莱克，在追查“千里眼”一案中，布莱克遭人算计，重伤垂死，而他伤好之后，正值九头蛇暴露，神盾局解体，所以他一出院便失踪了，而现在事情牵涉到他，麻烦了！
布莱克作为曾经神盾局的八级特工，尽管现在的神盾局是新成立起来的，但里面的很多人都曾经在原神盾局供职，更别提梅琳达和科尔森这样的老人了。
布莱克知道很多神盾局的秘密，了解它的运作方式，一旦布莱克为对方所用，毕竟会给神盾局带来巨大的威胁。
科尔森亲自出手，带着林肯去追查一些布莱克“以为”科尔森并不知道的安全屋，在一处安全屋里，科尔森竟然见到了布莱克，而布莱克正是所谓“监察者”的首脑，双方正面相对。
对于异人族的态度是双方矛盾的焦点，布莱克主张向以往神盾局做的那样严厉对待异人族，而在他看来科尔森却是对异人族进行利用，不，科尔森本身就是一个怪物。
双方言辞交锋了数个回合，科尔森突然发觉不对劲，布莱克本身并不是那种擅长于演讲类话多的人，他跟其他人相处时，更多是那种时不时的插话，科尔森立刻命令林肯对布莱克发起攻击。
林肯操纵电流的能力，能够让人昏过去，却并不致命，稍微犹豫了一下，林肯立刻便对布莱克发动了能力。
一阵电火花闪过之后，站在原地的布莱克一阵变幻之后，彻底失去了踪迹，原本站在那里的不过是个全息影像而已，布莱克真正的目的是拖延，拖延科尔森和林肯，掩饰放在地下的定时炸弹。
科尔森和林肯及时的逃出了安全屋，与此同时他们也拿到了房间里面电脑中的硬盘。
根据监控视频，回到神盾局后，斯凯立刻发现了布莱克他们攻击atcu真正想要掩饰的东西。
在监察者袭击atcu之前半个小时，马利克从atcu运走了一些东西，而布莱克的袭击就是要掩饰这些。
也就是说，监察者实际上是由马利克资助的一个对于异人极度憎恨的组织。
接下来出事的是斯凯，一个来自纽约戴克高地叫做埃德曼·艾伯特的杂货店主通过神盾局应急监控要求联系斯凯，声称九头蛇的人就要来杀他了，虽然不知道什么原因，但神盾局还是做出了应对。
科尔森亲自带领梅琳达斯凯和林肯赶到了戴克高地，见到了埃德曼·艾伯特，而埃德曼·艾伯特却是说他曾经看到了这一幕，他跟斯凯站在这里说话，这一幕他昨晚那就在自己的脑海里见过了。
还没有等科尔森和斯凯弄清楚是怎么一回事，九头蛇的战机突然现身，并且对现场的民众发动了进攻，在埃德曼说出他就是这样死的时候，下一刻，九头蛇战机子弹已经穿透了他的胸膛。
原来九头蛇的真正目的，是躲在一旁小巷里的流浪汉，这名流浪汉是一名异人，而这名异人所拥有的能力就是让人看到未来的片段，而等到斯凯反应过来的时候，为时已晚，九头蛇的人已经抓走了流浪汉，而斯凯仅仅是在最后握了一下他的手，下一刻便陷入了惊人幻觉的中。
在斯凯所看到的未来里，她竟然在和神盾局的同僚们惨烈厮杀，林肯一脸鲜血，而科尔森却对她开了枪。
未来，关于未来话题，关于未来是否能改变的话题，大家辩论了许久，但都没有得到统一的答案，斯凯试图去联系瑞娜，她同样拥有预测未